Crédito de vivienda está en indicadores de prepandemia, dice estudio

Foto: Camacol Valle

La actividad de crédito de vivienda en el año 2021 supera ampliamente los niveles de 2019, informó Datacrédito Experian.

La reactivación del crédito en Colombia ha dejado, para el primer semestre de 2021, un total de 16 millones de operaciones, 34% más que el 2020. En este mismo periodo, el crédito de vivienda generó un aumento del 78% de créditos aprobados, desembolsando casi $12 billones. Vea más en Finanzas Personales.

Del total de las operaciones registradas por DataCrédito Experian para los meses de enero a junio de los años 2019, 2020 y 2021, se puede destacar que el crédito de vivienda refleja un crecimiento importante en el camino de reactivación y recuperación del país. Entre la pre-pandemia (2019) y durante el primer semestre de 2021, este ha crecido un 32% en valores desembolsados y un 16% en el volumen de operaciones crediticias.

Así lo indica el estudio “El crédito de vivienda antes, durante y después de la pandemia”, el cual refleja que la actividad de crédito de vivienda del año 2021 supera ampliamente los niveles de 2019.  “Con la llegada de la pandemia, la actividad crediticia fue afectada considerablemente, representando una caída del 18%, en el primer semestre de 2020; cifras que han mejorado en 2021 de manera representativa con un crecimiento del 36% (vs 2020) y 11% (vs 2019). Dentro de este análisis, la única cartera que arrojó datos que demuestran ser el único sector que llega a superar (2021) los niveles pre-pandemia (2019), es la cartera de vivienda, con un crecimiento del 16% para los dos años” indicó Santiago Rodríguez Raga, Ph.D, profesor Universidad de los Andes.

Las cifras hablan por sí solas. Tanto las entregas de unidades como las preventas están alcanzando el punto más alto de la historia. De acuerdo con Coordenada Urbana, en los primeros ocho meses de 2021 se comercializaron más de 150.000 viviendas nuevas; al ritmo actual, el dato para el año completo superaría 230.000.

De igual forma, desde el anuncio realizado por el Gobierno Nacional en mayo de 2021 con la entrega de 200.000 subsidios para compra de vivienda VIS y no VIS, la entrega de estos apoyos indica un desembolso diario de 425 subsidios. Adicionalmente, el Gobierno, a través del Fondo Nacional de Garantías, asumió el respaldo del crédito hipotecario de los más vulnerables, con lo cual el riesgo para el sector financiero baja en forma sustancial.

Esta dinámica positiva, aunada a las decisiones del Gobierno, permitió que los signos de recuperación de la cartera de vivienda fueran más que sobresalientes. Si bien, las estadísticas y datos se vieron afectados por la pandemia, disminuyendo el número de operaciones en un 28%, para el 2021 el crecimiento del crédito de vivienda aumentó en un 62%.

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Crédito de vivienda, el de mejor desempeño    
La reactivación del crédito en Colombia ha dejado, para el primer semestre de 2021, un total de 16 millones de operaciones, 34% más que el 2020. En este mismo periodo, el crédito de vivienda generó un aumento del 78% de créditos aprobados, en comparación con el mismo periodo de 2020, desembolsando casi 12 billones de pesos.

En términos transaccionales, antes de la llegada del Covid-19, se presentaban alrededor de 85.000 operaciones por semestre (2019), 14.000 por mes aproximadamente. Para el semestre de 2020, cuando impactó más fuerte la pandemia, se realizaron 60.000 operaciones, generando una caída del 28%.

“Vemos que, de enero a junio de 2021, se realizaron un poco menos de 100.000 operaciones crediticias, con un promedio de 16.000/mes. Esta gran actividad generó un fuerte crecimiento del 62% en el último año y del 16% entre los últimos dos años (2019 vs 2020), demostrando que este sector representa una de las actividades económicas más sobresalientes de la recuperación del país”, agregó Alicia Soacha, gerente de Consultoría de DataCrédito Experian.

Santanderes, Boyacá y Cundinamarca, los de mayor crecimiento      

Teniendo en cuenta que el crecimiento del 16% es a nivel nacional entre 2019 y 2021, algunas regiones tienen una mayor tasa de crecimiento: Santanderes y Boyacá presentan el 26%, seguido de Cundinamarca con el 22%. Las demás regiones están por debajo de la media nacional, pero todas con crecimientos positivos. Algunas regiones aún no logran una recuperación en el número de operaciones por vivienda, como las del Pacífico Sur y Occidente con un 6%.

No obstante, en cuanto liderazgo de créditos de vivienda se trata, es Cundinamarca el departamento lidera el crecimiento con un 22%, seguido de Santander con el 21%. Atlántico tiene el 10%, Antioquia el 4% y finalmente el Valle con el 3%.

Estratos más bajos con el mayor crecimiento de operaciones en crédito de vivienda     
De acuerdo con el comportamiento de las operaciones crediticias registradas por DataCrédito Experian, los estratos 1 y 2 presentaron la mayor recuperación, respecto al crecimiento de operaciones en crédito de vivienda, entre la pre-pandemia y durante el primer semestre de 2021, creciendo el estrato 1 un 37% y el estrato 2 un 26%.

Por su parte, estratos entre 4 y 6 sufrieron una mayor caída por la llegada del Covid-19 con decrecimientos del 35%. Estos mismos en el primer semestre de 2021 han logrado buenos crecimientos, generando valores cercanos al 15% entre el primer semestre de 2019 y el de 2021. Esto muestra el buen acceso al crédito de vivienda de los estratos socioeconómicos más bajos.

Centennials y Millennials, claves en la reactivación del sector 

El impacto de la llegada del Covid-19, afectó menos a los más jóvenes. Los centennials decrecieron solo el 2% y los Millennials un 24%, en comparación con el primer semestre de 2019. No obstante, 2021 tuvo la misma tendencia, generando mejores crecimientos en los Centennials con un aumento del 89% en los últimos 2 años, seguido de los Millennials con un 22%.Esto muestra la buena dinámica y el interés en adquirir vivienda por parte de los más jóvenes. Por su parte, los Baby Boomers aún no logran llegar al número de operaciones pre-pandemia (-19%).

“Sin duda, los jóvenes y los estratos bajos crecen en el número de nuevas operaciones de vivienda por encima del promedio, para la ventana pre y pos-pandemia. Al igual, se muestra una reactivación de las personas con ingresos estimados altos y con mayores valores de crédito de vivienda.” Puntualizó Rodríguez.

Créditos a corto plazo y mayores cuotas mensuales   
Los créditos con plazos menores a los 120 meses entre los años 2019 y 2020, tuvieron una pérdida del 40% del número de operaciones. Para el primer semestre de 2021, la recuperación ha sido inclusive superior al 100% con respecto al punto más bajo (2020).

En cuanto a los valores de las cuotas mensuales, estas demuestran una tendencia creciente de recuperación. Para las cuotas mayores a 3 millones de pesos, la recuperación pre-pandemia (2019) y durante el primer semestre de 2021 tiene un crecimiento del 43%. Estos valores son un poco menores pero importantes (30% y 36%) para cuotas entre 1 y 3 millones de pesos, respectivamente. El menor crecimiento se presenta para las cuotas menores a 1 millón de pesos (8%).

Finalmente, el experto reitera el comportamiento del sector, resaltando su dinamismo, variedad y aporte a la economía nacional, sacando la cara en el primer semestre de 2021. Comparada con la cartera de consumo que ha logrado llegar este año al mismo nivel de operaciones que en el primer semestre de 2019; mientas que la comercial disminuye en un 11% y el microcrédito en un 26%, sin signos de recuperación.

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