Culminó con éxito la novena titularización respaldada en cartera de vehículos originada por una entidad bancaria, el Banco Santander de Negocios Colombia y que fue realizada por Titularizadora Colombiana.
La emisión TIV V-9 se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia por un monto total de $125.000 millones. Los títulos clase A por un valor de $100.000 millones, cuentan con calificación crediticia AAA(col) otorgada por BRC Ratings S&P Global S.A. y tuvieron una demanda de $122.000 millones, alcanzando un bid to cover de 1,52 veces, frente al monto base ofrecido de $80.000 millones. También se colocaron dos títulos subordinados por $25.000 millones en total a través de un Underwriting.
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Con esta operación son nueve emisiones de cartera de vehículos llevadas al mercado de valores, alcanzando a la fecha un monto de $1,05 billones. Titularizadora Colombiana continúa siendo un emisor especializado y pionero en la estructuración de titularizaciones de diferentes tipos de activos, contribuyendo a dinamizar y profundizar el mercado de valores colombiano, ofreciendo alternativas de financiamiento y de inversión con los más altos estándares de calidad.
Andrés Lozano, presidente de Titularizadora Colombiana, señaló que «este logro es el reflejo del compromiso y la innovación constante que hemos mantenido durante 23 años alcanzando más de $27 billones de activos titularizados a la fecha. Cada emisión no solo consolida nuestra posición en el mercado, sino que también refuerza nuestro propósito de contribuir al desarrollo del sistema financiero colombiano, a través de 80 emisiones donde hemos ofrecido soluciones efectivas y sostenibles para los diferentes actores de mercado. Titularizamos sueños para contribuir al desarrollo del país».
Con esta emisión Titularizadora completa 80 emisiones por un monto de más de $27 billones, consolidándose como la compañía que más emisiones ha realizado en el mercado de valores colombiano. En lo corrido de 2024 la compañía completa seis emisiones, representando a la fecha el 27 % del monto emitido a través de la Bolsa de Valores de Colombia.
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