Titularizadora Colombiana anunció el cierre de la exitosa emisión de títulos TIV V-12, una operación estructurada con el respaldo del originador Finanzauto S.A., por un valor total de $150.000 millones.
Esta nueva titularización ratifica el compromiso de la compañía con el desarrollo del mercado de capitales colombiano y con la generación de soluciones de financiamiento a largo plazo para el sector de vehículos.
Aspectos destacados de la emisión:
- Originador: Finanzauto S.A.
- Monto total emitido: $150.000 millones
- Fecha de emisión: 27 de junio de 2025
- Estructurador y administrador de la emisión: Titularizadora Colombiana S.A.
- Finalidad: Diversificación del fondeo del originador mediante la venta en el mercado de títulos respaldados por un portafolio de créditos de vehículos,
En el libro de ofertas se ofreció al mercado a través de la Bolsa de Valores de Colombia la Serie A, calificada AAA por BRC Ratings – S&P Global S.A., adjudicándose la totalidad del monto ofrecido ($85.000 millones) y el monto adicional ($42.500 millones) a una tasa de 10,50 % EA. Adicionalmente, se colocaron títulos subordinados B1 y B2 por $22.500 millones a tasas del 12 % EA y 13 % EA, respectivamente.
La operación fue acogida de manera favorable por el mercado, reflejando la confianza de los inversionistas en la solidez estructural del vehículo, en la calidad de los activos subyacentes, y en la experiencia de Titularizadora Colombiana como administrador maestro. Los títulos aportan diversificación, rentabilidad y liquidez mediante los flujos mensuales a los portafolios de inversión de los inversionistas participantes.
Esta es la segunda emisión de Titularizadora Colombiana en el año, completando un monto total emitido de $214.000 millones en 2025, de los cuales $185.740 millones se han colocado a través de la Bolsa de Valores de Colombia, representando el 30,8 % de lo emitido en renta fija en el primer semestre del año a través de la Bolsa. Por otro lado, la TIV V-12 es la octava emisión estructurada con cartera de Finanzauto, lo cual contribuye de manera recurrente al fondeo del originador y a ofrecerle alternativas rentables y probadas a los portafolios de inversión.
“Con esta emisión consolidamos una vez más nuestro papel como estructuradores de soluciones financieras robustas y sostenibles, orientadas a canalizar recursos hacia sectores productivos clave del país. La alianza con Finanzauto en el marco de la emisión TIV V-12 demuestra la capacidad del mercado colombiano para movilizar ahorro e inversión a través de esquemas de titularización innovadores, confiables y ajustados a las mejores prácticas internacionales”, manifestó Andrés Lozano, presidente de la Titularizadora Colombiana.
Con esta nueva emisión, Titularizadora Colombiana ha titularizado más de $27,5 billones de activos, en 83 emisiones contribuyendo así al fortalecimiento del sistema financiero a través del mercado de capitales y a la diversificación de opciones de inversión para inversionistas.
