El fondo canadiense Sun Valley Investments, liderado por el inversionista Vikram Sodhi, anunció formalmente el inicio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para la compra de hasta 32,97 millones de acciones de Mineros, que equivalen al 11 % de sus títulos, como se había informado previamente.
En la operación se ofrecerá comprar los títulos a un precio de $5.500 por acción, equivalente a aproximadamente CAD$1,79 (dólares canadienses) al 13 de junio de 2025. Actualmente, el precio por acción en la Bolsa de Valores de Colombia bordea los $7.200, por lo que la OPA está casi 23 % por debajo del valor de mercado.
El Aviso de Oferta de esta OPA señala que las aceptaciones de la oferta deberán presentarse dentro del plazo de 10 días hábiles, en el período comprendido entre el 24 de junio de 2025 y el 8 de julio de 2025, aunque se destacó, como es habitual, que este periodo podrá prorrogarse, sin exceder en total 30 días hábiles.
Además, se recordó que el pasado 9 de mayo se celebró un preacuerdo con Corficolombiana para venderle todas sus acciones en Mineros a Sun Valley, que representan el 7,96 % de los títulos en circulación.
Detalles de la OPA revelados por Sun Valley
Según destacó el fondo canadiense, justo antes de la OPA, Sun Valley poseía y ejercía control sobre 172,122.705 acciones, lo que representa el 57,42 % de los títulos de Mineros, valoradas en CAD$437,1 millones al precio de cierre de las acciones de Mineros en la Bolsa de Valores de Toronto.
Suponiendo que la OPA se complete con éxito, Sun Valley adquirirá la propiedad y el control de un mínimo de 23,9 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 8 % y un máximo de 32,9 millones de títulos, es decir, el 11 % del flotante. Esto, “a menos que la OPA sea modificada de acuerdo con los términos descritos en el Cuadernillo de la Oferta”.
Así las cosas, Sun Valley quedaría con hasta 205,09 millones de acciones, es decir, el 68,42 % de la compañía ubicada en Antioquia, con una valoración estimada de CAD$520,93 millones.
