Argos North America Corp. suscribió un contrato de crédito por US$750 millones para refinanciar su deuda actual. Cementos Argos tendrá la calidad de garante temporal. Lea más en Noticias Empresariales.
Así lo informó la compañía, al señalar que el contrato, firmado a un plazo de cinco años, hace parte de la iniciativa estratégica de Cementos Argos S.A. de listar y emitir acciones de Argos North America Corp. en la bolsa de Nueva York, como había sido anunciado con antelación.
“De acuerdo con el contrato, Cementos Argos S.A dejará de ser garante una vez concluya el proceso de listamiento y emisión de acciones de Argos North America Corp.”, indicó.
El contrato en mención está estructurado bajo la modalidad de club deal, y tiene como acreedores a BNP Paribas Securities Corp., JPMorgan Chase Bank, N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia.
Según lo informado, el crédito está ligado al desempeño ASG (Asuntos Ambientales, Sociales y de Gobierno), por lo que la tasa de interés podrá reducirse en la medida en que se cumplan ciertas metas de reducción de emisiones de CO2 y que un porcentaje determinado de proveedores de Argos North America Corp. sean evaluados en indicadores de sostenibilidad.
“Con este contrato de crédito, alrededor del 44 % de la deuda consolidada de Cementos Argos S.A. estará vinculada a indicadores ASG, acercándola a la meta de 50 % para 2022 anunciada previamente al mercado y reafirmando de este modo el compromiso de Cementos Argos S.A. con el cumplimiento de metas ambiciosas en términos de crecimiento sostenible”, subrayó la compañía.
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Asimismo, los recursos del crédito serán destinados a prepagar deuda financiera, financiar capex, fondear el capital de trabajo y a otros fines corporativos generales de Argos North America Corp.
Atendiendo lo anterior, la compañía destacó que esta transacción mejora el costo financiero y el perfil de vencimiento de la deuda sin aumentar el apalancamiento de la organización.
Además, la transacción permitirá la ampliación de todos los vencimientos de corto plazo en Estados Unidos, fortaleciendo la estructura de capital de la compañía, así como su posición de liquidez.
