Bancolombia informó que iniciará una operación de manejo de deuda, con la cual busca la optimización financiera de la estructura de capital y de deuda del banco.
En esta operación, Bancolombia realizará una oferta exclusivamente en el exterior de bonos subordinados con vencimiento 2029 y, con los recursos obtenidos, realizará un intercambio de deuda mediante el cual se cambiará una porción de los bonos subordinados con vencimiento 2020 y 2022 hasta por un monto de US$750 millones, de acuerdo con los términos establecidos en la oferta de recompra dirigida a los inversionistas.
El intercambio de deuda ocurrirá después de una oferta de compra intermediada realizada a los tenedores de los bonos subordinados con vencimiento 2020 y 2022. Los recursos remanentes de la emisión serán destinados por Bancolombia al desarrollo de las operaciones que constituyen su objeto social.
Los nuevos bonos subordinados serán emitidos de conformidad con el reglamento de emisión y colocación aprobado por la Junta Directiva, el cual permite la emisión tanto de bonos ordinarios como subordinados en una o varias ofertas, informó la entidad.
Así mismo, explicó que cualquier oferta, solicitud o venta de dichos valores será realizada por medio de un prospecto que podrá ser obtenido de Bancolombia.
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