Hoy, Cementos Argos colocó bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por $500.000 millones con demandas por parte del mercado por $725 mil millones.
Eso representa una sobredemanda de 1,81 veces el monto ofrecido, inicialmente de $400.000 millones.
La empresa, filial del Grupo Argos, dijo que los recursos obtenidos con esta colocación tendrán como propósito la sustitución de pasivos financieros dentro de la estrategia de administración de deuda financiera de la compañía, que busca optimizar la estructura de duración y costo financiero.
La emisión tiene una vida media de 9,5 años.
Según Juan Esteban Calle, presidente de la empresa, los bonos cuentan con calificación AA+ emitida por Fitch Ratings.
La emisión fue la primera del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un cupo global de $1 billón.
Banca de inversión Bancolombia, fue el estructurador y agente líder colocador, en tanto los agentes colocadores fueron Valores Bancolombia, Corredores Davivienda y Ultraserfinco.
