El Gobierno de Chile emitió su segundo bono verde de Tesorería en dólares y en euros por un monto total aproximado de US$4.250 millones, una operación que marcó hitos por la duración de los títulos y las bajas tasas de interés.
En relación a la emisión de bonos de Tesorería en euros, la operación consistió en bonos verdes y sociales por un monto total de 1.650 millones de euros (US$2.000 millones). La demanda alcanzó 4.130 millones de euros, 2,5 veces el monto colocado.
Los bonos emitidos por un monto total de 400 millones de euros tienen vencimiento a 2031 con una tasa de 0,399%, 60 puntos base por sobre la tasa mid-swap a 11 años. Esta es la tasa más baja obtenida para una emisión de bonos en euros, resaltó el Ministerio de Hacienda de Chile.
En tanto, el nuevo bono social con vencimiento en 2051 por 1.250 millones de euros se colocó a una tasa de 1,298%, 125 puntos base por sobre su referencial. Este es el bono en euros de mayor duración emitido a la fecha y apunta a contribuir al desarrollo de nuevos benchmark de referencia en mercados internacionales.
A su vez, también se emitieron bonos de Tesorería en dólares por US$2.250 millones. Estas operaciones obtuvieron una demanda de US$7.202 millones, 3,2 veces lo adjudicado.
Los resultados de cada uno de los bonos en dólares emitidos con reapertura del bono verde tienen como año de vencimiento 2032 por un monto total de US$ 750 millones a una tasa de 1,962%, 87 puntos base sobre los bonos del Tesoro. Esta es la tasa más baja obtenido por el Fisco para una emisión de bonos en dólares en el plazo respectivo.
El bono social en dólares tiene como vencimiento en el año 2061 por un monto total de US$1.500 millones a una tasa de 3,116%, 127 puntos base sobre la tasa del Tesoro. Este es el bono en dólares de mayor duración emitido a la fecha. Considerando estas emisiones, Chile ha colocado un total aproximado de US$12.600 millones en bonos verdes y sociales (emitidos en euros, dólares y pesos chilenos) desde 2019 a la fecha.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que “el acceso favorable del país a financiamiento en los mercados internacionales refleja la confianza que tienen en las perspectivas de mediano plazo de Chile”.
(Con información de Diario Financiero)
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