Tal como anticipó Valora Analitik, venía una emisión de bonos en la Bolsa de Colombia por parte de una de las compañías financieras con mayor crecimiento en el mercado. Hoy Credivalores confirmó que esta colocación será hasta por $160.000 millones con un plazo de tres años a tasa fija, según las condiciones aprobadas por el Fondo Nacional de Garantías (FNG), quien proporcionará una garantía parcial de hasta el 70% del capital y los intereses de la emisión.
La emisión de bonos de Credivalores, que cuenta con calificación ´AA (col)´ de Fitch Ratings, le permitirá a la compañía apoyar el crecimiento de su operación en Colombia ofreciendo créditos de consumo a los segmentos base de la población.
Con esta operación, la entidad busca seguir diversificando sus fuentes de fondeo que históricamente han incluido el mercado de capitales internacional, a través de emisiones de bonos bajo el formato 144 A / Reg S por US$625 millones, emisiones de papeles comerciales en formato Reg S por US$392 millones, y el mercado bancario a través de créditos con la banca local y con multilaterales por más de US$280 millones.
En 17 años de operación, Credivalores ha desembolsado créditos por $11 billones de pesos para la población de ingresos medios y bajos en ciudades pequeñas y medianas del territorio nacional.
Al cierre de marzo de 2021, la cartera de créditos de la compañía era de $1,7 billones, principalmente en créditos de libranza, los cuales representaron más del 50% de la cartera con un enfoque en empleados públicos y pensionados (86% del total de la cartera), seguidos por la tarjeta de crédito Crediuno Visa y la financiación de pólizas de seguros a través del producto Credipóliza.
“Hemos cultivado relaciones fuertes y de larga trayectoria con instituciones financieras locales e internacionales, agencias multilaterales e inversionistas institucionales y de banca privada quienes han demostrado constantemente su confianza en nuestro modelo de negocio y en nuestra gestión financiera al mantenerse como fuentes de financiamiento recurrente de la compañía”, explicó al respecto David Seinjet, presidente de Credivalores.
Y agregó que, “a través de nuestras fuentes de fondeo diversificadas, hemos conseguido recursos por más de US$$1.300 millones para respaldar el crecimiento de nuestra cartera y nuestro negocio. Con nuestro debut en el mercado de capitales local esperamos continuar diversificando nuestras fuentes de fondeo, apoyando a los clientes y promoviendo la inclusión financiera en nuestro país”.
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