De acuerdo con información de operadores relacionados con la operación (book runners), la colocación de bonos en dólares por parte del Gobierno de Colombia ascendería a US$2.500 millones.
Ese total estaría distribuido así: US$1.000 millones en los títulos con vencimiento en 2031 y US$1.500 millones en papeles con vencimiento en 2051.
Indicaron que el spread de ambos bonos colombianos sobre los títulos del Tesoro estadounidense es de 250 puntos básicos y de 275 puntos base, respectivamente.
Hoy, más temprano, el Ministerio de Hacienda radicó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos su anuncio de emisión de deuda externa en dólares.
Se estima que la demanda de los inversionistas por los títulos colombianos ascendió a US$18.000 millones.
—
