EPM planea iniciar el proceso de venta de su unidad Aguas Antofagasta a mediados de mayo, con lo cual busca recaudar alrededor de US$1.000 millones, según personas con conocimiento directo del tema.
Lazard, asesor financiero de EPM, invitará a posibles oferentes a presentar sus propuestas no vinculantes para adquirir la compañía en el proceso que comenzará en unas tres semanas, explicaron las fuentes. Sin embargo, tanto EPM como Lazard declinaron hacer comentarios.
EPM decidió vender activos luego que la inauguración de Hidroituango se retrasara debido a problemas de construcción y la posterior contingencia que ya cumplió un año desde su inicio.
La compañía anunció el año pasado que refinanció aproximadamente US$430 millones en deuda de Aguas Antofagasta mediante la extensión de líneas de crédito que mantiene con Bank of Nova Scotia y Banco del Estado de Chile. Como parte de la venta, EPM que pagó US$965 millones para hacerse con esta unidad en 2015, busca reducir su relación de apalancamiento de cerca de 3,8 veces a 3,3 veces para 2021.
Empresas de agua potable y aguas residuales de presencia global como Suez, Thames Water y Anglian Water, firmas latinoamericanas como Aguas Andinas, fondos dirigidos a la infraestructura como BlackRock y Toesca Asset Management, así como fondos de pensiones canadienses y compañías chinas recibirán invitaciones para ofertar, detalló una de las personas.
Las empresas invitadas tendrán acceso a información financiera más detallada. Se espera que el postor final se decida en septiembre, reveló la fuente.
(Tomado de La Tercera)
