Consorcio Transmantaro (CTM), filial del Grupo en Perú (60% ISA y 40% GEB), se convirtió en la primera compañÃa de ese paÃs en emitir bonos internacionales verdes sin garantÃa.
La colocación tiene opinión independiente de las certificadoras S&P Global y Moody´s Investor Services, y es la primera de su tipo en el sector de transmisión de energÃa peruano que se emite sin garantÃas, dada la confianza e interés que tienen los inversionistas en la compañÃa.
La emisión se hizo por US$400 millones a un plazo de 15 años, con un interés de 4,7% y tuvo una sobredemanda de 5,7 veces el monto ofertado.
“Este es otro paso importante en la materialización de nuestra nueva estrategia corporativa en la que además nos hemos puesto la meta de contribuir a la reducción de 11 millones de toneladas de CO2 a 2030″, dijo Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA.
La compañÃa utilizará los recursos de la emisión para refinanciar la deuda destinada a la construcción de las lÃneas de transmisión, Machupicchu – Cotaruse; Mantaro – Montalvo; Friaspata – Mollepata, y Trujillo – Chiclayo, asà como parte de las futuras lÃneas Coya y Yana, que se pondrán en operación en el 2021.
«Nuestra primera emisión de bonos internacionales verdes nos reafirma algo que ya venÃamos observando: los inversionistas quieren colocar su dinero en proyectos sostenibles, y ahà estamos nosotros para hacer sinergias con ellos. En las empresas de ISA en Perú estamos muy orgullosos de este hito que nos ha convertido en una empresa altamente atractiva para invertir», señaló Carlos Mario Caro, gerente de ISA REP y Consorcio Transmantaro.
En 2018, ISA CTEEP realizó una emisión de bonos verdes, convirtiéndose asà en la primera empresa del grupo en emitir bonos de esta clase y la primera en el segmento de transmisión de energÃa en realizar una operación con «debentures verdes» en el Brasil.
La transacción se hizo por un valor de 621 millones de reales, colocación que fue sobre demandado 2,5 veces.
