El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella cerró su primera emisión de bonos de deuda externa en el mercado internacional. Colocó US$5.200 millones en tres referencias denominadas en dólares (bonos globales), con vencimientos en 2032, 2037 y 2056, tal como lo informó Valora Analitik en la mañana de hoy.
La operación tuvo una demanda de US$16.000 millones, unas 3,1 veces el monto colocado, de acuerdo con un reporte de agentes del mercado.
Resultados por bono colombiano
Bono a 2032 (cinco años). Es la referencia más grande en monto de la operación. Se colocaron US$2.200 millones a una tasa de 7,05 %, con cupón de 7,00 % y precio de 99,799. La guía inicial estaba en torno a 7,35 % y luego se ajustó a 7,10 % (+/- 5 pb). El corte fue 30 pb inferior a la guía inicial.
Bono a 2037 (10 años). Se adjudicaron US$2.000 millones a una tasa de 7,65 %, con cupón de 7,625 % y precio de 99,842. La guía inicial estaba en 7,90 % y luego se ajustó a 7,70 % (+/- 5 pb). El corte fue 25 pb inferior a la guía inicial.
Bono a 2056 (30 años). Se colocaron US$1.000 millones a una tasa de 8,15 %, con cupón de 8,125 % y precio de 99,721. La guía inicial estaba en 8,45 % y luego se movió al rango de 8,15 %–8,25 %. El papel se adjudicó en el piso de ese rango, 30 pb por debajo de la guía inicial.
Resultados por bono en colocación de deuda de Colombia.
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