Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados bursátiles asiáticos cayeron el lunes, liderados por fuertes descensos en las acciones de Corea del Sur y Hong Kong. La venta masiva impulsada por la IA se aceleraba en línea con la débil confianza de Wall Street, mientras los inversores asimilaban señales mixtas de los últimos datos de actividad fabril de China.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, ha caído un 1,25 % este lunes lastrado por las tecnológicas tras el retroceso de sus homólogas estadounidenses la semana anterior, y que hoy las ha contagiado.
Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó un 2,48 %, la bolsa de Shenzhen se dejó el 2,69 % y el Hang Seng de Hong Kong cede el 2,44 %.
La confianza hacia las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA) se ha deteriorado tras los recientes resultados estadounidenses, incluidos los resultados de Microsoft Corporation, que destacaron el aumento de los costes vinculados a la fuerte inversión en IA y plantearon dudas sobre los rendimientos a corto plazo.
Las perspectivas para el sector siguen siendo la atención esta semana, con los resultados de Amazon y Alphabet, ambos considerados como referentes para la computación en la nube y la demanda relacionada con la IA.
Por otra parte, los datos publicados el sábado mostraron que el PMI manufacturero oficial de China cayó aún más por debajo de la marca de 50 en enero, señalando una contracción en la actividad fabril y destacando la persistente debilidad de la demanda interna.
En contraste, el PMI manufacturero privado RatingDog, que se centra más en empresas más pequeñas y privadas, volvió a entrar en territorio de expansión, ofreciendo una visión más optimista de los sectores orientados a la exportación.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto este lunes con caídas en torno al 0,50 %, con destacadas bajadas de los metales preciosos y del petróleo tras nuevos anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán, y después de que la OPEP+ haya confirmado que mantendrá estable el nivel de su oferta el próximo mes.
En la apertura del mercado, con el euro estable respecto al dólar y manteniéndose en 1,185 unidades, la bolsa que más cae es la de Milán, el 0,73 %; seguida de Londres, con el 0,61 %; Fráncfort, con el 0,54 %; París, con el 0,52 %, y Madrid, con el 0,45 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también cede el 0,87 %.
Las bolsas europeas responden así a la nueva amenaza de Trump de atacar Irán si la República Islámica no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.
En la semana que hoy comienza destaca la primera reunión del Banco Central Europeo (BCE) este año, en la que se espera, el jueves, que continúen sin cambios los tipos de interés en el 2 % actual, después de que la semana pasada la Reserva Federal (FED) también los mantuviera, aunque en este caso entre el 3,50 % y el 3,75 %.
También destaca la decisión sobre los tipos de interés que tome ese mismo día el Banco de Inglaterra (BoE), que previsiblemente mantendrá sin cambios los tipos sin cambios, en el 3,75 %.
Antes de ello, se prevé que el Banco Central de Australia suba mañana los tipos de interés.
Mercados de EE. UU. y América
La bolsa de Nueva York, que cerró el viernes con caídas, incrementa esas bajadas con pérdidas del 1,11 % para el Nasdaq, del 0,88 % para el S&P 500 y del 0,70 % para el Dow Jones de Industriales.
La confianza se ha visto muy afectada por una fuerte caída en los precios del oro y la plata, extendiendo el histórico desplome del viernes, con los metales preciosos golpeados por una combinación de un dólar más fuerte y una toma de beneficios masiva tras un fuerte ascenso en los últimos meses.
La nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la FED también pesó considerablemente, ya que provocó un fuerte aumento del dólar estadounidense.
Aunque Warsh, quien anteriormente sirvió como gobernador de la FED, se ha alineado con los llamados de Trump para reducir drásticamente los tipos de interés, también ha rechazado las operaciones de compra de activos del banco.
Por último, los datos económicos de finales de esta semana podrían influir aún más en las expectativas sobre los tipos. Se espera que el muy observado informe de empleo de EE. UU. de enero, que se publicará el viernes, muestre un crecimiento constante del empleo y una tasa de desempleo estable.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo cayeron bruscamente el lunes al disminuir las preocupaciones sobre un ataque estadounidense contra Irán, después de que el presidente Trump dijera que el productor de crudo de Oriente Próximo estaba “hablando seriamente” con Washington.
El oro cede el 3,22 % y el precio de la onza se sitúa en US$4.697,76, lejos de los máximos alcanzados el pasado 29 de enero cuando se situó en US$5.595,47; mientras que la plata cae el 3,62 % hasta los US$75,90, después de que también llegara a alcanzar el máximo histórico de US$121,65 el mismo día que el metal dorado.
Por su parte el petróleo Brent, de referencia en Europa, cede el 4,93 % y el barril se sitúa en US$65,89 dólares. Y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU. cae el 5,20 % hasta los US$61,84.
Los precios del crudo habían subido considerablemente la semana pasada, ya que los mercados descontaban un mayor riesgo de interrupciones en el suministro desde esta región clave después de que Trump hubiera amenazado repetidamente a Irán con acciones militares por un acuerdo nuclear y las protestas en curso en el país.
Sin embargo, los riesgos de un ataque militar disminuyeron tras los comentarios de Trump durante el fin de semana.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como OPEC+, dejó la producción inalterada durante una reunión de fin de semana, como se esperaba en general.
Finalmente, el bitcoin registra una moderada subida del 0,35 % y se encuentra en US$76.635,6.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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