Titularice, firma colombiana dedicada a la titularización no hipotecaria, fundada en 2023, emitirá un bono social llamado “Universalidad de Libranzas Titularice – ExcelCredit 01”, por $50.960 millones (US$12,2 millones).
Esta emisión estará respaldada por un portafolio de créditos de consumo originados por ExcelCredit. Los pagos de estos préstamos se deducirán directamente del salario del solicitante en cuotas.
Los préstamos no serán revolventes y cada adquisición del portafolio de préstamos será independiente de la emisión.
Sustainable Fitch dio su opinión externa (Second Party Opinion) sobre esta transacción social, en la cual consideró que el nivel de alineación de la transacción con los Principios de los Bonos Sociales de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), es ‘Bueno’.
Detalles de la opinión de Sustainable Fitch a la emisión de Titularice
También se destacó que los ingresos obtenidos se destinarán a la adquisición de un portafolio de créditos de consumo dirigido a pensionados de la tercera edad y a personas sin acceso a créditos de la banca comercial tradicional debido a su baja puntuación crediticia.
La firma clasifica a estos grupos como poblaciones vulnerables y considera que este enfoque es socialmente positivo. La emisión de esta deuda social está respaldada por un portafolio inicial de préstamos valorado en $65.000 millones.
En adición, Sustainable Fitch evalúa positivamente el proceso de selección y asignación de los activos subyacentes, el cual es gestionado por un comité de sostenibilidad y verificado por un auditor externo. Los fondos serán segregados mediante un vehículo de propósito especial (SPV; special purpose vehicle), lo que garantiza su gestión independiente.
Finalmente, se reconoció que la emisión contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
