Valores Banistmo, casa de bolsa en Panamá del Grupo Bancolombia, realizó la emisión más grande de notas del Tesoro en la historia del mercado de valores de ese país.
La emisión fue realizada a través de la Bolsa de Valores de Panamá y liquidable a través de Latinclear y Euroclear. También lideró la construcción del libro local y trabajó en conjunto con Morgan Stanley y Goldman Sachs, encargados del libro internacional.
«Esta primera emisión, dirigida a inversionistas internacionales y locales, representa un hito importante para la República de Panamá, respondiendo a la necesidad de que el país desarrolle el mercado de deuda local para así generar mayor liquidez y potenciar el mercado de capitales panameño», destacó Bancolombia.
Bajo el formato 144A/RegS, regida bajo la ley de Panamá, con calificación internacional de Baa1/BBB/BBB (por Moody´s, S&P y Fitch Ratings) la emisión fue por un valor de US$ 1 billón con vencimiento al 2026; la demanda total presentó un bid to cover de 2,02 veces, el libro local superó los US$ 500 millones y la adjudicación fue 25% local y 75% a inversionistas internacionales.
