Recientemente se conoció, por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), una propuesta que invitaba a hacer ajustes en el transporte de gas natural en Colombia -sobre todo al norte del país- por parte de la compañía distribuidora Vanti.
Esta propuesta despertó descontentos en el norte colombiano, pues se argumentaba que la iniciativa podría generar sobre costos en las tarifas de gas: debido a esto, la CREG tuvo que salir a hacer aclaraciones en las que destacó que ha tomado decisiones que impliquen incrementos en las tarifas de transporte de gas natural en el Caribe de Colombia.
“Ante las recientes noticias sobre un posible aumento en el costo del transporte de gas en el Caribe, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) desea exponer lo siguiente: La CREG, mediante la Circular No. 020 de 2024, hizo pública una propuesta presentada por la empresa Vanti sobre agregación de tramos en la que, de acuerdo con el reglamento de la Comisión establecido en la Resolución CREG 175 de 2021 sobre metodología tarifaria, es necesaria su publicación, con el único objetivo de recibir comentarios y/o contrapropuestas”, destacó la Comisión en un comunicado.
De acuerdo con la CREG, esta circular es un paso formal y destacó que es necesario entender que esta publicación no implica ninguna decisión y tampoco un cambio en las actuales tarifas de transporte de gas en el Caribe o en alguna otra región del país.
“La aplicación de estas reglas, bajo la Ley 142 de 1994, busca generar mayor eficiencia en las tarifas de transporte de gas o en la formación de precios de gas natural en beneficio de los usuarios”, manifestó la entidad.
¿Cuál es la propuesta de Vanti sobre el transporte de gas natural?
Mediante una comunicación al exdirector de la CREG, José Fernando Prada, las empresas del Grupo Vanti remitieron -para consideración- el estudio “Análisis Costo- Beneficio de agregar tramos regulados del Sistema de Transporte Nacional (SNT)”, hecho por docentes de la Universidad de Los Andes.
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Según Vanti, el objetivo del estudio fue realizar un análisis de costo-beneficio de agregar diferentes grupos de tramos regulados del SNT acorde con la Resolución CREG 175 de 2021, y en éste se evaluó si la agregación de tramos permite aumentar la oferta de gas en el mercado y, en consecuencia, garantizar la prestación del servicio público domiciliario de gas natural de manera continua y en condiciones de eficiencia.
El estudio incluyó las siguientes etapas:
- Estimar los costos de transporte ―de cada subsistema de transporte― incurridos en un periodo determinado, incluyendo los cargos fijos de los contratos que remuneran los gastos de AOM, así como los cargos fijos y variables de los contratos que remuneran la inversión.
- Basándose en los costos de transporte y los volúmenes transportados, calcular el valor de las tarifas de la agregación de tramos de los subsistemas (subsistema interior, subsistema costa y SNT).
- Calcular los costos y beneficios de agregar diferentes grupos de tramos regulados para cada subsistema de transporte.
De acuerdo con Vanti, considerando el marco regulatorio y las restricciones vigentes, se propone el uso de una metodología para estimar la relación entre costo y beneficio basada en un modelo de optimización nodal del sistema de transporte de gas natural.
“Se minimiza el costo total de la molécula de gas natural en un horizonte de un año (julio 2021 – junio 2022) bajo las restricciones de balance, capacidades de transporte y capacidad de producción”, relató la compañía.
En línea con la propuesta de Vanti -basa en el estudio-, la agregación de todos los tramos regulados del Sistema de Transporte Nacional implica una competencia directa entre todos los agentes que producen gas en Colombia.
Recordó que el mercado de producción de gas natural en Colombia tiene una empresa (Grupo Ecopetrol) que controla el 84 % del mercado del gas fiscalizado. “Una forma de modelar el comportamiento de los agentes productores -donde se tiene un incumbente y un grupo de agentes seguidores- es mediante un modelo de duopolio de Stackelberg”, indicó la compañía.
Entre tanto, Vanti relató que el beneficio de agregar un grupo de tramos regulados proviene de la diferencia entre el costo total del gas natural en boca de pozo del sistema actual con costo de transporte por distancia, y el costo total del gas en boca de pozo bajo la agregación de tramos del sistema.
“Se espera que los costos de transporte de la alternativa de tarifa por distancia y la alternativa de agregar un grupo de tramos regulados bajo la agregación de tramos regulados sea exactamente igual, por definición”, expuso.
Y añadió que “se asume que las inversiones (Capex) del Plan de Abastecimiento de Gas Natural que logran que el sistema nacional sea operativo -incluyendo todas las obras de infraestructura requeridas que pueden ser equipos de compresión, tuberías, derechos de vía, entre otros- y los costos operativos (OPEX) que están asociados a la energía consumida por el sistema de inyección, el sistema de los mantenimientos de gasoductos y al pago de personal sean independientes del sistema de cobro”.
Finalmente, para la empresa distribuidora de gas natural, la relación costo-beneficio de la alternativa de agregar un grupo de tramos regulados para aumentar el suministro de gas al mercado no se puede calcular directamente como una razón por tener un costo igual a cero, pero se puede utilizar el beneficio neto de la agregación de los tramos.
Para Vanti -basado en el estudio de Los Andes-, la competencia que se incentiva entre los agentes productores genera una reducción esperada de US$391,5 millones para el periodo de análisis. “Esto implica que la sociedad experimentaría una reducción de 23 % en el costo de la molécula de gas en boca de pozo”.
Como se ha estimado, la oferta de gas en el largo plazo provendrá del desarrollo de los descubrimientos de gas que se han tenido costa afuera de la Costa Caribe colombiana.
“Por tal razón, es de suma importancia, hacer factible -desde el punto de vista económico- la integración de las infraestructuras que deban desarrollarse para la internalización de estos recursos al mercado nacional”, pide Vanti.
“Entre los desarrollos de Orca, Uchuva y los recursos del bloque de Fuerte Sur (Gorgon), es indispensable que, dentro del esquema de agregación de tramos del sistema de transporte, se incluya el gasoducto que conecte la oferta del bloque Fuerte Sur, toda vez que los desarrollos de Orca y Uchuva requieren de infraestructuras de menor escala y que el productor ha comunicado que internalizará dentro del precio de boca de pozo”, concluyó.
Contraloría preocupada por propuesta de Vanti que involucra el transporte de gas en Colombia
Como se sabe, la Comisión de Regulación de Energía y Gas publicó para comentarios los documentos de la propuesta de agregación de tramos regulados en el sistema de transporte de TGI (filial del Grupo de Energía de Bogotá).
La propuesta que presentó Vanti, con base en un estudio que hizo la Universidad de los Andes, sostiene que la agregación de tramos regulados del sistema de transporte -de TGI con el de Promigas- permitirá aumentar la oferta de gas en el mercado.
Y realizó escenarios en los que, partiendo de un superávit de gas, se puede incentivar la competencia entre productores de gas y así obtener ahorros en el precio de la molécula, calculados en alrededor del 23 % en el país.
La Contraloría (CGR) explicó que la agregación implica que los costos de transporte ya no dependerían de la distancia recorrida por la molécula de gas entre los puntos de producción y de consumo, sino que se tendría una tarifa única (estampilla) en todo el territorio colombiano.
En el informe se calcula el costo de transporte estampilla para la Costa en US$1.18/kpc (kpc: miles de pies cúbicos), para el interior en US$2.70 kpc y, en caso de agregar todos los sistemas del país, en US$2.09/kpc.
Todo esto implicaría una disminución de 23 % en la tarifa de transporte agregado para el interior y un aumento del 77 % para la Costa (respecto a las agregaciones parciales).
“Si bien el componente de transporte no es el de mayor peso en la tarifa final del usuario (en la Costa), su incremento sí se traslada de manera plena y directa a los bolsillos de los usuarios, tanto residenciales como no residenciales”, dijo el ente de control.
Lo anterior significa varios aspectos:
- Mayores gastos y costo de vida
- Impacto en la canasta básica de los habitantes y en la inflación
- Mayores subsidios del Gobierno a los estratos uno y dos de la costa
- Posibles mayores precios del combustible para la industria
- Pérdida de competitividad
“Más aún cuando no se ha solucionado el tema tarifario en energía eléctrica y, según los últimos análisis, parece que está empeorando con las medidas tomadas por el Gobierno para controlar la demanda por el fenómeno de El Niño”, indicó la Contraloría.
La esta entidad le preocupa estos cálculos, pues, si se revisan las actuales tarifas de transporte en la Costa, se encuentra que en promedio para el último año son más altas (US$2.21/kpc) que lo calculado por el estudio presentado (US$1.18/kpc), lo que implica que se están posiblemente sobreestimando los beneficios.
Por otra parte, la CGR señaló que el informe asume que la oferta de gas es superavitaria, pero recordó que “se tiene un sombrío panorama de déficit de gas en el mediano plazo, especialmente para la Costa”.
Y aseguró que estas estimaciones no solo cubren al norte del país, sino en general a todo el territorio que cuenta con reservas de gas para 7,2 años, siempre y cuando la producción sea constante. Por esto asegura que “el abastecimiento a hoy es incierto”.
Cabe recordar que el gas producido al interior tiene un costo más bajo que los de la Costa, por lo que la iniciativa de método estampillado permitiría que ese gas del interior llegue también allí -costa Caribe-.
“Mientras los campos gasíferos del Caribe están declinando, la producción en el centro ha venido creciendo por lo que eventualmente, si no cambian las condiciones, esta región enfrentará problemas de altas tarifas y/o escasez de gas”, advierte la Contraloría.
Otras preocupaciones de la CGR
Por otra parte, al ser libre el precio de la molécula y al existir más gas en el interior (que es más barato) que en la Costa (que es más caro), las probabilidades apuntan a que llegará más gas del centro a la Costa, si la tarifa de transporte es plana (estampilla).
Pero, según la Contraloría, esto supone lógicas de libre mercado que pueden no darse ante escenarios de escasez, en los cuales aumentan las presiones para los agentes del mercado, que pueden llegar en conjunto a comportarse de manera menos racional a la prevista.
“Si no es claro el futuro de las reservas de gas en el país (a pesar de los interesantes prospectos en el offshore caribeño), aunado a los bajos incentivos para la exploración de hidrocarburos, le preocupa a la CGR que la iniciativa presentada se sustente sobre escenarios en los que no se tiene suficiente información sobre cómo pueden reaccionar los agentes productores ante una agregación de tramos”, indicó el ente de control.
Finalmente, la CGR relató que en el estudio no se especifican los que se benefician o perjudican dentro de la población.
“No se realiza un análisis de impactos en tarifas, capacidades de pago de los clientes, potencial desplazamiento de industrias de la costa al interior del país, o incluso disminución de la demanda industrial por cambio de combustible al perder el gas natural en la costa competitividad ante otros energéticos”, reclama la entidad.
Y dejó sobre la mesa que un incremento en el costo de transporte de gas natural -empleado por las plantas de generación térmicas ubicadas en la Costa- tendría un impacto sobre las facturas energía eléctrica de los usuarios de toda Colombia.
“Ciertamente habrá beneficiados y perjudicados y ojalá los primeros superen a los segundos, pero ¿Habría progresividad en la propuesta? ¿O por el contrario serán los estratos bajos de la región Caribe los afectados?”, concluyó la Contraloría.
