Tecnoglass finalizó adquisición de GM&P en Estados Unidos

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La colombiana fabricante de vidrio y productos de aluminio Tecnoglass, Inc. anunció hoy que ha completado su pago de obligaciones en virtud de la adquisición previamente anunciada de Giovanni Monti y Partners Consulting y Glazing Contractors, Inc. (GM&P).

El 1 de marzo de 2017, Tecnoglass firmó y consumó un acuerdo de compra para adquirir a esa firma con sede en Estados Unidos por un precio total de US$35 millones, de los cuales US$6 millones se pagaron después de 60 días del acuerdo.

Ahora, el 4 de mayo de 2018, la compañía colombiana completó el pago del precio de compra restante de US$29 millones mediante el pago de US$6 millones en efectivo.

Además, para ello realizó la ejecución de una nota subordinada por US$10 millones y la emisión de acciones ordinarias.

Detalló que la nota emitida tendrá pagos semestrales de intereses a una tasa fija de 6% por año y vence en marzo de 2022.

Las 1.238.095 acciones ordinarias de TGLS tuvieron un valor agregado de US$13 millones.

Esto representó un precio de US$10,50 por acción, equivalente a una prima del 23% sobre el último precio de venta de las acciones ordinarias de TGLS en la fecha del pago.

José Daes, director ejecutivo de la compañía, comentó: “Nos complace completar esta transacción a través de una estructura de pagos altamente asertiva, que también conserva una gran flexibilidad financiera para respaldar nuestros objetivos de crecimiento”.

Dijo que GM&P ya superó las expectativas iniciales y contribuyó significativamente al crecimiento de ingresos y al backlog en EE. UU. durante los últimos 14 meses.