Avianca Holdings anunció hoy que el plazo para la oferta de canje de sus bonos por US$550 millones con vencimiento en mayo de 2020 se ha extendido hasta el 10 de octubre de 2019.
Dijo que el plazo aumentará mientras continúa el proceso administrativo de formalizar los consentimientos necesarios de sus contrapartes para proporcionar la garantía ofrecida.
En un informe se detalló que el 12,78 % de los titulares de bonos no ha entregado sus bonos y ahora puede optar a licitación hasta la nueva fecha límite de oferta de intercambio.
Con solo ese 12,78% de los bonos por renegociar, los inversionistas pueden presentar ofertas hasta la nueva fecha límite.
Adrian Neuhauser, director financiero de Avianca Holdings, comentó: “Hemos logrado un progreso significativo en los consentimientos y garantías requeridos a medida que nos acercamos a la fase final de nuestro proceso de intercambio de bonos. Como siempre, apreciamos el apoyo continuo de nuestros tenedores de bonos, accionistas y partes interesadas, ya que esperamos cerrar la transacción lo antes posible”.
Todos los tenedores de bonos participantes recibirán notas garantizadas como se describe en el memorando de oferta de intercambio.
Además, dichas notas se cambiarán automáticamente por nuevas notas con un vencimiento extendido de tres años y un cupón del 9 %, sujeto a la finalización de un financiamiento de US$250 millones liderado por United Airlines y Kingsland Holdings Limited en Avianca.
De su parte, United Airlines y Kingsland Holdings Limited han confirmado que las ofertas del 87,22 % del monto total del principal pendiente son suficientes para satisfacer sus requisitos para el intercambio de estos bonos de mayo de 2020, y en línea con la oferta anunciada anteriormente de prestar US$250 millones a Avianca Valores en cartera.
Este préstamo sigue dependiendo de ciertas otras condiciones que actualmente cumple Avianca Holdings, incluidos ciertos compromisos y exenciones hechas por otras partes interesadas.
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