Informe final del canje de deuda del Ministerio de Hacienda

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dijo hoy que culminó la quinta operación de manejo de deuda pública del 2019

En esta ocasión, se intercambiaron $5 billones de TES denominados en UVR con vencimiento en el 2021 por bonos con vencimientos en 2027 y 2037, monto que corresponde al 75 % de las ofertas recibidas por parte de los Creadores de Mercado.

Recordó que las anteriores operaciones de manejo de deuda fueron: 1. Canje TES en marzo por $11 billones; 2. Conversión de tasas en mayo por $4,6 billones en dólares; 3. Prepago de TES en octubre por $4 billones; y 4. conversión de tasas en octubre por $2.800 millones de euros.

César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, destacó que este es el canje de mercado más grande que se haya realizado con títulos TES UVR y con menor costo fiscal desde que se lanzó el programa de Creadores de Mercado en 1997.

Con erogaciones de tan sólo $12 millones se logró reducir la deuda pública en $196 mil millones, ahorrar $20 mil millones en intereses en 2020-2021, y extender $5.0 billones en vencimientos de corto plazo a seis y 16 años.

Estos los resultados finales detallados de la operación:

Anoche, Valora Analitik había revelado los primeros resultados de la operación de manejo de deuda.

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