CAF colocó US$750 millones en bonos para reactivación de América Latina

 

El Banco de Desarrollo de América Latica (CAF) anunció hoy la colocación de bonos por US$750 millones con una demanda de los inversionistas por US$1.000 millones.

Esta emisión de tamaño benchmark tiene un vencimiento de cinco años y se ha cerrado con un cupón de 1.625 %.

El monto de la colocación subió de US$500 millones hasta US$750 millones debido al interés de los inversionistas.

“El respaldo de los inversionistas con esta nueva emisión nos fortalece para impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional en momentos en los que la región más lo necesita”, afirmó Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de la CAF.

Esta emisión en el mercado estadounidense tuvo un total de 93 inversionistas principalmente de administradores de fondos, instituciones públicas, fondos de pensión y bancos comerciales.

Los bancos colocadores fueron Citi, Daiwa, Goldman Sachs y Nomura.

La estrategia integral contempla una línea de crédito regional de emergencia de US$2.500 millones para reforzar las medidas económicas anticíclicas.

Las pequeñas y medianas empresas, y el sector privado en general, también se podrán beneficiar de la liquidez que se está irrigando a los bancos de desarrollo locales y a los bancos comerciales para promover la recuperación económica de América Latina, entre otras facilidades.

 

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