Ant Group (brazo financiero de Alibaba) sale a bolsa en la mayor emisión de la historia

 

Ant Group recaudará 34.500 millones de dólares en su oferta pública inicial dual (IPO por su sigla en inglés) después de establecer el precio de sus acciones el lunes, lo que la convierte en la cotización más grande de todos los tiempos.

El gigante chino de tecnología financiera (brazo financiero de la firma de comercio electrónico Alibaba) dijo anteriormente que dividiría su emisión de acciones en partes iguales en Shanghai y Hong Kong, emitiendo 1,67 mil millones de nuevas acciones en cada ubicación.

Las acciones de Ant Group que cotizan en Shanghai tendrán un precio de 68,8 yuanes cada una. La emisión de 1,67 mil millones de acciones recaudará 114,94 mil millones de yuanes o US$17.230 millones, según el tipo de cambio que figura en los documentos oficiales.

Las acciones que cotizan en Hong Kong han sido cotizadas a 80 dólares de Hong Kong cada una, recaudando 133.650 millones de dólares de Hong Kong o US$17.240 millones.

La cotización recaudará un total de poco menos de US$34.500 millones, con la posibilidad de que esa cifra aumente si se ejerce la llamada opción de sobreasignación, dependiendo de la demanda.

La convierte en la oferta pública inicial más grande de todos los tiempos, colocándola por delante del anterior poseedor del récord Saudi Aramco, que recaudó poco más de US$29 mil millones.

La valoración de Ant basada en el precio será de US$313.370 millones, mayor que la de algunos de los bancos más grandes de EE. UU., incluidos Goldman Sachs y Wells Fargo.

Se espera que Ant Group comience a cotizar en Hong Kong el cinco de noviembre, según el documento regulatorio. La compañía no ha revelado cuándo comenzarán a cotizar sus acciones de Shanghai.

La empresa china dijo anteriormente que los inversores estratégicos acordaron suscribir el 80% de las acciones emitidas por la empresa en Shanghai.

Alibaba, a través de su subsidiaria Zhejiang Tmall Technology, acordó comprar 730 millones de acciones A, que son acciones denominadas en yuanes de empresas chinas que cotizan en las bolsas de China continental. Esto permitirá a Alibaba mantener su participación de aproximadamente el 33 % en Ant Group.

El precio de Ant se produce después de que los reguladores de China continental y Hong Kong dieran luz verde a la cotización la semana pasada.

La plataforma de ventas por internet de Alibaba fue creada por Jack Ma, un empresario chino con gran éxito en China.

Fue el primer empresario de esa Nación en ser portada de la revista Forbes y es considerado como el chino más rico del mundo luego de la oferta pública de venta (IPO por su sigla en inglés) de Alibaba Group en la Bolsa de Nueva York.

Su fortuna está valorada en US$37.300 millones (febrero 2020) y ocupa el puesto 21 en la lista Forbes.

 

(Con información de Cnbc y Wikipedia)

 

 

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