La distribuidora de gas colombiana Promigas colocará mañana jueves 19 de noviembre bonos en la Bolsa de Valores de Colombia hasta por $600 mil millones, conoció Valora Analitik.
Ayer, Promigas había anunciado que otorgará créditos a sus filiales hasta por $325 mil millones con el fin de mejorar las condiciones actuales de su endeudamiento.
“Los recursos provendrán de la emisión de bonos local a realizarse en el mes de noviembre”, dijo en su comunicación a la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Promigas designó a Corficolombiana y a Casa de Bolsa como los agentes colocadores de la emisión.
De acuerdo con un informe de Casa de Bolsa, estas son las características de la emisión:
- Emisor: Promigas
- Tipo de títulos: Bonos Ordinarios
- Monto de la emisión: Hasta COP 600.000 millones
- Calificación: AAA por Fitch Ratings
- Fecha de la emisión: jueves 19 de noviembre
- Modalidad de colocación: Subasta holandesa
- Inversión mínima: $10 millones para las series denominadas en pesos, 10.000 UVR para la serie denominada en UVR
- Pago: T+1
- Agente colocador: Casa de Bolsa SCB
- Uso de los recursos: Refinanciación de deuda existente de Promigas y compañías Filiales. Mejorar perfil de vencimiento con emisión a largo plazo
- Destinatarios de la oferta: Público inversionista en general
- Plazos y referencias: IPC a 5 años, UVR a 25 años
- Tasa Máxima: IPC + 1,95% a 5 años, 4,10% UVR a 25 años.
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