Mañana, Promigas emitirá bonos en Bolsa de Colombia

La distribuidora de gas colombiana Promigas colocará mañana jueves 19 de noviembre bonos en la Bolsa de Valores de Colombia hasta por $600 mil millones, conoció Valora Analitik.

Ayer, Promigas había anunciado que otorgará créditos a sus filiales hasta por $325 mil millones con el fin de mejorar las condiciones actuales de su endeudamiento.

“Los recursos provendrán de la emisión de bonos local a realizarse en el mes de noviembre”, dijo en su comunicación a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Recomendado: Promigas publica bases para el proyecto gasoducto Jobo-Transmetano

Promigas designó a Corficolombiana y a Casa de Bolsa como los agentes colocadores de la emisión.

De acuerdo con un informe de Casa de Bolsa, estas son las características de la emisión:

  •     Emisor: Promigas
  •     Tipo de títulos: Bonos Ordinarios
  •     Monto de la emisión: Hasta COP 600.000 millones
  •     Calificación: AAA por Fitch Ratings
  •     Fecha de la emisión: jueves 19 de noviembre
  •     Modalidad de colocación: Subasta holandesa
  •     Inversión mínima: $10 millones para las series denominadas en pesos, 10.000 UVR para la serie denominada en UVR
  •     Pago: T+1
  •     Agente colocador: Casa de Bolsa SCB
  •     Uso de los recursos: Refinanciación de deuda existente de Promigas y compañías Filiales. Mejorar perfil de vencimiento con emisión a largo plazo
  •     Destinatarios de la oferta: Público inversionista en general
  •     Plazos y referencias: IPC a 5 años, UVR a 25 años
  •     Tasa Máxima: IPC + 1,95% a 5 años, 4,10% UVR a 25 años.

Relacionado: Reapertura de bonos de Promigas fue apoyada por banca de inversión de Corficolombiana

Compartir:

Convierta a ValoraAnalitik en su fuente de noticias