Reapertura de bonos de Promigas fue apoyada por banca de inversión de Corficolombiana

Corficolombiana Banca de Inversión informó este viernes que asesoró la reapertura de bonos Senior de Promigas por un valor final de US$120 millones, desde los inicios de la transacción.

Hay que decir que la reapertura se realizó sobre el bono emitido el año pasado bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de Estados Unidos. Entre tanto, Corficolombiana reveló que el monto inicial ofrecido fueron US$100 millones, obteniendo un libro de órdenes que superó los US$800 millones.

De hecho, con este amplio nivel de interés del mercado, se logró alcanzar una de las tasas más bajas que haya obtenido un emisor colombiano en mercados internacionales; es decir, de 3,8 % equivalente a US Treasuries + 3,07 % (o 1,3 % sobre el soberano colombiano).

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Así las cosas, Promigas destinará estos recursos a la refinanciación de créditos utilizados para las recientes expansiones de su infraestructura en Colombia y en sus concesiones en Perú, así como para fines corporativos generales.

“Para Corficolombiana es un orgullo impulsar el desarrollo de las empresas en Colombia y la expansión de su filial Promigas en mercados internacionales. Seguimos trabajando e invirtiendo en el progreso del país”, indicó la organización en un comunicado.

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