BTG Pactual lanzó nueva emisión de acciones y recaudó US$483 millones

BTG Pactual lanzó nueva emisión de acciones y recaudó US$483 millones

 

BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América Latina, recaudó US$483,4 millones tras la emisión primaria de acciones en la Bolsa de Brasil.

Detalló que esos recursos serán destinados al crecimiento del negocio retail digital, acelerar iniciativas estratégicas y mantener sólidos indicadores de capital y liquidez.

Hace apenas dos semanas, el banco emitió US$500 millones en bonos verdes.

El precio final de la acción se cerró a un precio de $92,52 reales brasileños, lo que corresponde a 3.2 x P/B.

El libro final tuvo una sobredemanda de inversionistas locales y globales. La oferta fue coordinada por BTG Pactual y los bancos Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI y Santander.

Es la segunda emisión de acciones de BTG Pactual en menos de siete meses.

Para Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual Colombia, “este resultado ratifica el buen momento del Banco, al realizar tres follow on’s en tres años, dos de ellos durante la pandemia”.

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La acción de BTG Pactual ha sido una de las de mejor desempeño desde el inicio del 2019 entre los bancos de Brasil, con un incremento del valor por encima de los 300 % en el período, con una sólida ejecución en su negocio principal de franquicia, junto con un gran crecimiento y potencial en su Unidad de Retail Digital.

Este resultado ha llevado a que BTG Pactual se convierta en la decimocuarta compañía más grande en la Bolsa de Brasil y el quinto banco más grande en Latinoamérica por capitalización bursátil, con US$15,8 billones.

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