BTG Pactual, uno de los bancos de inversión más grandes de América Latina, anunció la emisión de US$500 millones en bonos verdes con vencimiento al 11 de enero de 2026, con un cupón de 2,75 % y a una tasa de corte de 2,875 %, enmarcados en su Programa Global de Bonos a Mediano Plazo.
Según el banco, los recursos de la emisión de los bonos emitidos serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos verdes o sociales elegibles que estén alineados con el Marco de Financiación Verde, Social y Sostenible establecido por BTG Pactual.
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Hay que decir que esta emisión representa el cupón más bajo entre los registros de las instituciones financieras brasileñas en transacciones realizadas en dólares estadounidenses desde 2003.
Esta transacción, realizada el seis de enero del 2021, es muestra de la positiva receptividad del mercado financiero hacia el balance y los fundamentos de BTG Pactual; así como del compromiso del banco por desarrollar las mejores prácticas para su negocio en términos de gestión, sostenibilidad y gobernanza.
Cabe destacar que esta emisión hace parte de otras iniciativas que BTG Pactual está adelantando en términos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) como, por ejemplo, el ingreso y aceptación de BTG Pactual desde enero de 2021 en el Índice de Sostenibilidad Corporativa (ISE B3), el cual reúne a 39 empresas cotizadas en la bolsa que se destacan por su desempeño en materia de sostenibilidad; en los Principios de Ecuador, Principles of Responsible Investment (PRI); y el reciente lanzamiento del ETF ESGB11 que replica el índice S&P/B3 Brasil ESG.
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Vale mencionar que estos bonos fueron ofrecidos a compradores institucionales calificados bajo la regla REGs/144ª y negociados en los mercados internacionales.
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