Gran Colombia Gold informó hoy que dará pasos para continuar fortaleciendo su balance general a través de la redención parcial temprana autorizada de su deuda de largo plazo.
La empresa (listada en TSX: GCM; OTCQX: TPRFF) (“Gran Colombia”) anunció la redención temprana de 10 %, que equivale a CA$2.000.000 (CA: dólares canadienses), de sus obligaciones convertibles sin garantía de 8 % con vencimiento en el 2024, que se llevará a cabo el 5 de abril de 2021.
Gran Colombia entregó hoy una notificación a los tenedores de las obligaciones convertibles indicando que, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Fiduciario de Emisión con fecha del 4 de abril de 2019, la compañía redimirá CA$2.000.000 del monto total del capital de las Obligaciones Convertibles (el “Monto Redimido”) en efectivo el 5 de abril de 2021 (la “Fecha de Redención”).
El monto redimido es equivalente al 10% del monto total del capital de las obligaciones convertibles actualmente en circulación. El precio de redención (el “Precio de Redención”) será de CA$1.000,876712 por cada CA$1.000 del monto del capital en circulación para los tenedores registrados al 28 de febrero de 2021.
El precio de redención es equivalente al monto redimido más los intereses devengados y no pagados. De conformidad con el acuerdo fiduciario de emisión, los tendones de las obligaciones convertibles, en lugar de recibir el precio de redención en efectivo, podrán optar por convertir cualesquiera o todas las obligaciones convertibles que se redimen en acciones ordinarias al precio de conversión de CA$4,75 por acción en cualquier momento antes de la Fecha de Redención.
Las personas bajo relación especial (insiders) de la compañía que, en total, son propietarios de 9,5% del monto total del capital de las obligaciones convertibles en circulación, indicaron que su intención es elegir la conversión de su porción del monto redimido en acciones ordinarias. Si se liquida la totalidad del monto redimido con acciones, la compañía emitiría un total de 421.052 acciones ordinarias a los tenedores de las obligaciones convertibles.
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Después de la redención, el monto del capital de las obligaciones convertibles emitidas y en circulación será de CA$18.000.000. Notas vinculadas al oro senior con garantía de 8,25% con vencimiento en el 2024 (“Notas Vinculadas al Oro”) (TSX: GCM.NT.U)
Actualmente, el monto total del capital de las notas vinculadas al oro emitidas y en circulación es de US$32.637.500. El próximo pago de amortización programado de las notas vinculadas al oro, que alcanza un total de US$2.887.500, se llevará a cabo el 30 de abril de 2021, reduciendo el monto en circulación a US$29.750.000. El monto de amortización incluirá una prima de oro, según corresponde, en base al precio de London P.M. Fix al 15 de abril de 2021.
Gran Colombia Gold también anunció hoy que, de conformidad con el acuerdo de emisión de las notas vinculadas al oro, la compañía llevará a cabo una redención temprana el 3 de mayo de 2021 de US$10.000.000 adicionales, equivalentes a aproximadamente 33,6% del monto total del capital de sus notas vinculadas al oro en circulación, después del pago de amortización programado el 30 de abril de 2021.
De conformidad con el acuerdo de emisión de las notas vinculadas al oro, el precio de la redención temprana será de 104,13% del monto total del capital de las notas vinculadas al oro que se redimen más los intereses devengados.
Después del pago de amortización y la redención temprana opcional, el monto total del capital de las notas vinculadas al oro emitidas y en circulación será de US$19.750.000.
Se anunciarán los detalles completos de los montos en efectivo a ser pagados en virtud del pago de amortización y la redención temprana el 15 de abril de 2021 o en una fecha cercana a ésta.
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