Colombia emitió deuda externa por US$3.000 millones con alta demanda

Colombia emitió deuda externa por US$3.000 millones con alta demanda
Dólar. FOTO: Pixabay

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El Ministerio de Hacienda de Colombia realizó hoy su más grande operación de financiamiento a través de bonos globales consistente en la emisión de un nuevo título a 11 años con vencimiento en 2032 y la emisión de una nueva referencia a 20 años con vencimiento en 2042.

Hoy, más temprano, Valora Analitik había anunciado la apertura de la emisión en los mercados internacionales.

En los bonos al 2032 la colocación ascendió a US$2.000 millones, en tanto en los títulos al 2042 llegó a US$1.000 millones.

La emisión, dijo en un comunicado, se dio con el objetivo de financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021. 

El bono global 2032 se emitió a una tasa de rendimiento de 3,356%, tasa cupón de 3,250%, y a un diferencial sobre las tasas de los tesoros de los Estados Unidos de 175 puntos básicos (pbs).

Por su parte, el bono global 2042, se emitió a una tasa de interés de 4,235%, tasa cupón de 4,125%, y un diferencial sobre las tasas de los tesoros de los Estados Unidos de 205 puntos básicos (pbs), “convirtiéndose en el primer bono de referencia a 20 años emitido por Colombia en dólares”.

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La operación atrajo órdenes de compra por un total de US$10.200 millones equivalentes a 3,4 veces el monto emitido.

El Gobierno de Colombia recibió órdenes de compra provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

César Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional resaltó que “los resultados positivos de la emisión evidencian el sólido respaldo de los mercados nacionales y extranjeros al compromiso de Colombia con la estabilidad de las finanzas públicas, la sostenibilidad de los programas sociales y el fortalecimiento de la Regla Fiscal”. 

A continuación, se presentan los resultados de la operación:

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