Aguas Antofagasta, filial de EPM en Chile, adjudicó nueva emisión de bonos

Mercado de capitales en Chile dio respaldo a la segunda emisión de bonos de la Filial de EPM, Aguas Antofagasta, lo que le permitió adjudicar bonos en moneda local chilena por el equivalente a US$ 175.9 millones. Los inversionistas de empresas aseguradoras, de bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras nuevamente participaron en la operación.

Con esta emisión continúa la estrategia de reperfilamiento del endeudamiento para afrontar los retos de la organización a nivel de inversiones y de las obligaciones con sus grupos de interés. Lea más noticias sobre EPM.

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Carlos Mario Méndez, gerente general de Aguas Antofagasta, destacó “la relevancia de esta emisión, si se tiene en cuenta el proceso de recuperación de las economías en el contexto actual, en el que persiste incertidumbre a nivel mundial y se desarrolla un proceso social en Chile”.

Al igual que la primera emisión realizada en diciembre de 2020, la operación se desarrolló en dos líneas, una de corto plazo con vencimiento final en 2025 y otra de largo plazo con vencimiento en 2033.

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La adjudicación de los bonos, fue demandada 1.3 veces y envía un mensaje potente de confianza por parte de los diversos grupos de inversionistas, que en buena parte ya habían participado en la primera emisión, entre los que se destacan empresas aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras.

La filial en Chile, Aguas Antofagasta, destaca que nuevamente se dio respaldo de los inversionistas a la Compañía, en tiempos donde aún se presenta volatilidad en el mercado dada la incertidumbre de la economía como resultado de la pandemia por Covid-19.

La emisión de bonos obtuvo la calificación de riesgo local AA- igual a la de la compañía, por parte de las agencias calificadoras Fitch Ratings y Humphreys.

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