Avanza oferta pública inicial de acciones de VTEX

Avanza oferta pública inicial de acciones de VTEX
Pago digital comercio electronico ecommerce. Foto: Pixabay.

Se espera que el precio de la oferta pública inicial se sitúe entre US$ 15,00 y US$ 17,00 por acción ordinaria de Clase A.

VTEX, empresa proveedora de una plataforma de comercio digital de software como servicio (SaaS) para marcas empresariales y minoristas, líder en la aceleración de la transformación del comercio digital en América Latina y en proceso de expansión global, avanza en un proceso de oferta pública inicial (IPO) de 19.000.000 acciones ordinarias de Clase A. Vea más en empresas.

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La oferta consiste en 13.876.702 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por VTEX y 5.123.298 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por los accionistas vendedores de VTEX.

VTEX también se propone conceder a los suscriptores una opción de 30 días para comprar un máximo de 2.850.000 acciones ordinarias de clase A adicionales de VTEX.

Se espera que el precio de la oferta pública inicial se sitúe entre US$ 15,00 y US$ 17,00 por acción ordinaria de Clase A. VTEX pretende cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Nueva York con el símbolo «VTEX».

La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no se puede asegurar si la oferta se completará o cuándo, ni el tamaño o las condiciones reales de la oferta.

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VTEX pretende utilizar los ingresos netos de la oferta pública inicial para fines corporativos generales. VTEX no recibirá ninguna recaudación por la venta de acciones ordinarias de Clase A por parte de los accionistas vendedores.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC y BofA Securities actúan como coordinadores globales de la oferta propuesta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA actúan como bookrunners conjuntos de la oferta propuesta.

La oferta propuesta se realizará únicamente por medio de un prospecto. Pueden obtenerse copias del prospecto preliminar correspondiente a la misma, cuando se encuentren disponibles, en:

  • J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, por vía telefónica: 1-866-803-9204, o enviando por email a [email protected] 
  • Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por teléfono al 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 o por el email: [email protected]; o
  • BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001. Attention: Prospectus Department, o por email a: [email protected].

Se ha presentado una declaración de registro a través del formulario F-1 relativa a estos valores ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse y las ofertas de compra no pueden aceptarse antes de que la declaración de registro entre en vigor.

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