Credivalores anunció que firmó una nueva línea de crédito por US$100 millones que sería destinada para atender el vencimiento de sus bonos en dólares en julio.
Dicha línea está comprometida con los fondos internacionales UBS O’Connor y Gramercy, y tiene un plazo de 36 meses con un período de disponibilidad de 12 meses desde su firma y amortización de capital a partir del mes 24 desde la firma, con el fin de lograr una vida media de la facilidad de alrededor de 2,54 años. Lea más Noticias del Mercado.
Además, los desembolsos de este crédito estarán cubiertos a pesos a través de operaciones con instrumentos financieros derivados al vencimiento.
Con la consecución de este crédito Credivalores asegura entonces la totalidad de los recursos necesarios para atender el 100% de sus necesidades de flujo de caja este año.
“El cierre de estas operaciones de financiación para asegurar recursos suficientes para atender el vencimiento de nuestros bonos en dólares con seis meses de anticipación sin acceder al mercado de capitales internacional, es un hito para Credivalores y para los inversionistas”, dijo la compañía.
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Hay que aclarar que los recursos asegurados con esta línea se suman a los que ya se habían conseguido previamente a través de otros créditos por $428.000 millones, los cuales fueron anunciados a finales de enero de 2022.
De otro lado, Credivalores expresó que durante los meses de abril y mayo recompró US$3.673.000 del principal vigente de los bonos en dólares con cupón del 9,75% y vencimiento en julio de 2022 en el mercado secundario.
“Continuaremos trabajando en el desarrollo de nuevas fuentes de financiación cuyo cierre anunciaremos en los próximos meses, y así continuar consolidando nuestra posición de liderazgo en Colombia”, finalizó la compañía.
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