El Grupo Auna, operario de importantes hospitales y clínicas en México, Perú y Colombia, anunció una oferta pública inicial de 30 millones de acciones ordinarias clase A, de conformidad con una declaración de registro en el formulario F-1 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”). Con esto, Auna busca recaudar aproximadamente US$420 millones.
Esto mediante la venta de unos 30 millones de acciones de clase A a un precio de entre US$13 y US$15 cada una.
“Se espera que las acciones de clase A coticen en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo «Auna». En relación con la oferta, Auna espera conceder a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.500.000 acciones clase A adicionales al precio de oferta pública inicial”, indica el comunicado de la empresa.
¿Cómo será la oferta de Auna?
De igual manera, la oferta se realiza a través de un grupo de suscripción liderado por Morgan Stanley, J.P. Morgan, BTG Pactual y Santander, que actúan como coordinadores globales y colocadores conjuntos, y Citigroup y HSBC, que actúan como colocadores conjuntos.
“Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el formulario F-1, que incluye un prospecto, que es preliminar y está sujeto a finalización, en relación con estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no podrán venderse ni aceptarse ofertas de compra antes del momento en que la declaración de registro entre en vigor. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov”, explica el comunicado.
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Auna gestiona 15 centros con 2.308 camas en México, Colombia y Perú, y ofrece tratamientos oncológicos junto con seguros médicos y dentales.
En Colombia, entre las más importantes se encuentra la Clínica Las Américas de Medellín.
La empresa se fundó en 1989 con el nombre de Oncosalud y ofrecía a sus afiliados planes de prepago con servicios integrales para la prevención, detección y tratamiento del cáncer.
