Consorcio Transmantaro (CTM), filial del Grupo en Perú (60% ISA y 40% GEB), se convirtió en la primera compañía de ese país en emitir bonos internacionales verdes sin garantía. La colocación tiene opinión independiente de las certificadoras S&P Global y Moody´s Investor Services, y es la primera de su tipo en el sector de transmisión de energía peruano que se emite sin garantías, dada la confianza e interés que tienen los inversionistas en la compañía. La emisión se hizo por US$400 millones a un plazo de 15 años, con un interés de 4,7% y tuvo una sobredemanda de 5,7 veces el monto ofertado. “Este es otro paso importante en la materialización de nuestra nueva estrategia corporativa en la que además nos hemos puesto la meta de contribuir a la reducción de 11 millones de toneladas de CO2 a 2030″, dijo Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA. La compañía utilizará los recursos de la emisión para refinanciar la deuda destinada

  En las últimas horas, Avianca Holdings informó que su Junta Directiva en sesión extraordinaria llevada a cabo el dos de mayo de 2019 autorizó que se lleve a cabo una transacción de liability management de sus bonos a tasa fija de 8,375 %. Esos bonos están denominados en dólares y tienen vencimiento en mayo de 2020. Están listados en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Recordó que el capital pendiente de pago de dichos bonos es de US$550 millones. La Junta autorizó a la administración de Avianca Holdings para que negocie y suscriba todos los acuerdos, documentos, garantías, enmiendas, contratos, certificaciones y demás documentos que sean requeridos o convenientes para la implementación de la operación antes descrita. Eso incluye, dijo, la posibilidad de constituir, directamente o a través de cualquiera de sus subsidiarias, las compañías o vehículos de inversión que sean requeridos para llevar a cabo dicha financiación. Adicionalmente, autorizó que las compañías subsidiarias actúen