El francés Grupo Casino anunció la firma de una nueva línea de crédito renovable por 2.00 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2023 como parte de su plan de refinanciación presentado el 22 de octubre.
Detalló que 21 bancos franceses e internacionales toman parte de esta instalación. Estos son: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Paris Ile de France, Crédit Lyonnais, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, Natixis y Société Générale actuaron como organizadores y corredores de reservas, mientras que Bank of America Merrill Lynch, Bradesco, Citigroup, Crédit Industriel et Commercial, Goldman Sachs, ING, Itau BBA, La Banque Postale, MUFG, Natwest, Rabobank y Santander actuaron como organizadores de la operación.
Entre tanto, Casino, Casino Finance y Monoprix que son los tres entes prestatarios bajo esta facilidad cuya documentación incluye disposiciones de cambio de control alineadas con la documentación existente.
Al mismo tiempo, la operación incluye dos pactos financieros que se evaluarán trimestralmente (y por primera vez el 31 de marzo de 2020) dentro de lo que se conoce como el perímetro de Francia Retail plus E-commerce.
Entre esas evaluaciones se encuentran: Una proporción de deuda bruta ajustada a Ebitda, cuyo nivel varía con el tiempo; una relación de Ebitda a gastos financieros que debe ser superior a 2.25x.
El monto de las instalaciones sindicadas revolventes existentes de Casino y Monoprix (actualmente 2.250 millones de euros), con vencimiento en 2021 y 2022, se reducirá en los montos extendidos a la nueva línea de crédito renovable.
El importe residual será de 300 millones de euros y las condiciones de estas líneas permanecerán sin cambios.
Las líneas bilaterales existentes de Casino y Monoprix, por un monto total de 640 millones de euros, serán reembolsadas y canceladas en su totalidad.
La nueva línea de crédito renovable mejora la liquidez del Grupo al aumentar el vencimiento promedio de las líneas de crédito en Francia de 1.6 a 3.6 años.
La nueva línea de crédito renovable estará disponible a partir de la fecha de finalización de las nuevas financiaciones (préstamo a plazo B y bonos garantizados de alto rendimiento), prevista para el miércoles 20 de noviembre.
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