El Banco Finandina concluyó su emisión de bonos verdes en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), logrando adjudicar $72.024 millones sobre los $30.000 millones ofrecidos en el aviso de oferta pública.
De acuerdo con la entidad bancaria, el dinero de la emisión será destinado para programas sostenibles en el país.
La emisión de bonos verdes fue hecha a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Y en total, se recibieron demandas por más de $206.000 millones. Un valor que equivale a 6,9 veces más al monto ofrecido en la subasta de los bonos ordinarios.
“Esta décima emisión de bonos representa un hito significativo en nuestro camino”, resaltó Orlando Forero, gerente general de Finandina.
¿Cómo fue la emisión de bonos verdes de Banco Finandina?
Como se dijo anteriormente, de los $206.000 millones, se adjudicaron $72.024 millones en series en tasa fija así:
- $59.024 millones a 18 meses a 10,96 % e.a.
- $13.000 millones a 24 meses a IBR +1,99 % n.m.v
Vale recordar que, desde 2010, Banco Finandina tiene un programa de emisión y colocación de bonos ordinarios de deuda por un cupo global de $2,2 billones. De ese monto, se han hecho diez emisiones por cerca de $1,6 billones.
Cabe recordar que el primer lote de la décima emisión se ofreció el 17 de marzo de 2022 por un valor de $100.000 millones, de los cuales se adjudicaron $127.976 millones.
Recomendado: Asamblea de Cementos Argos aprobó intercambio de acciones y Junta Directiva
Esta última es la primera ofrecida al mercado con propósito de uso verde y estará enfocada, según el banco, “en la financiación de transporte sostenible conforme a los criterios definidos en la cartilla de productos sostenibles y más amigables con el medio ambiente”.
La emisión de bonos verdes de Banco Finandina, dijo Orlando Forero, “nos seguirá fortaleciendo en nuestra oferta de valor de un obtener el portafolio más completo en productos y servicios digitales para nuestro país”.
En ese sentido, hay que recordar que Banco Finandina se calificó como Empresa B, el tipo de empresas que apuntan a tener resultados sostenibles.
“Nos enorgullece tener a Banco Finandina como emisor en nuestro mercado de capitales, esta vez, con una emisión de bonos verdes. Se trata de la primera emisión del sector bancario en lo corrido de 2024”, manifestó Andrés Restrepo, gerente general de bvc.
—
