Grupo Nutresa anunció que, junto con varias de sus compañías subordinadas y de acuerdo con lo autorizado por la Asamblea de Accionistas el pasado 17 de marzo, realizó una emisión bonos internacionales.
Con ello, la compañía debutó en el mercado internacional de bonos con una emisión de doble tramo por valor de US$2.000 millones (en plazos a 2030 y 2035).
Destacó que se trató de:
- La mayor emisión de bonos de debut de una empresa latinoamericana hasta la fecha.
- La mayor emisión de bonos corporativos de un emisor colombiano, igualando las emisiones de Ecopetrol de 2014, 2020 y 2023.
- La mayor emisión de bonos de una empresa latinoamericana en más de dos años (desde Pemex en enero de 2023).
Según indicó la empresa, después de que se publicara la guía con un rendimiento inicial del 8 % y 9 %, la demanda se mantuvo firme y continuó creciendo (una dinámica inusual que resaltó la solidez de la historia crediticia de Nutresa y la profunda confianza de los inversores).
La demanda alcanzó los US$5.400 millones (equivalente a 2,7 veces el monto de la colocación).
“La fijación de precios final reflejó un ajuste de 25 puntos básicos desde los rangos iniciales de precios (IPTs, por sus siglas en inglés), con una participación liderada por cuentas de mercados emergentes enfocadas en Latinoamérica”, señala la compañía en el comunicado.
Relacionado: Avanza emisión de bonos de Nutresa por US$2.000 millones: Moody’s otorgó la nota más baja en grado de inversión
Así las cosas, las condiciones generales de la colocación son las siguientes:
|
Compañía emisora |
Grupo Nutresa S.A. |
|
Subordinadas co- emisoras |
Alimentos Cárnicos S.A.S., Comercial Nutresa S.A.S., Compañía De Galletas Noel S.A.S., Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., Industria Colombiana de Café S.A.S., Productos Alimenticios Doria S.A.S., IRCC S.A.S., Meals S.A.S., Zenú S.A.S., Novaventa S.A.S., Tresmontes S.A., Compañía De Galletas Pozuelo DCR S.A. |
|
Compañías Garantes |
Tresmontes Lucchetti México S.A. de C.V., Nutresa S.A. de C.V. |
|
Plazo |
5 y 10 años |
|
Monto nominal |
US$2 billones |
|
Tasa cupón |
8 % a 5 años y 9 % a 10 años |
|
Calificación Moody’s |
Baa3 |
|
Calificación Fitch |
BB+ |
Finamente, Nutresa confirmó que los fondos provenientes de la emisión se destinarán a pagar el préstamo puente por US$2.000 millones bajo la modalidad de “club deal” otorgado el siete de marzo por Goldman Sachs Bank USA, Citigroup Global Markets Inc., N.A., JP Morgan Chase Bank, Deutsche Bank AG y Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch.
—
