La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Shcp) de México colocó nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares por un monto total de US$6.000 millones.
En un comunicado, la Secretaría detalló que colocó un nuevo bono de referencia a cinco años (vencimiento en 2025) por un monto de US$1.000 millones a una tasa cupón de 3,900% y rendimiento de 4,125%.
También colocó un nuevo bono de referencia a 12 años (vencimiento en 2032) por un monto de US$2.500 millones a una tasa cupón de 4,750 % y rendimiento de 5,000 %.
La tercera colocación fue de un bono de referencia a 31 años (vencimiento en 2051) por un monto de US$2.500 millones a una tasa cupón de 5,000 %y rendimiento de 5,500 %.
La emisión alcanzó una demanda de aproximadamente US$28.500 millones, equivalente a 4,75 veces el monto total de la transacción y contó con la participación de más de 420 inversionistas institucionales de todo el mundo.
Esta fue la colocación de bonos con mayor demanda en la historia del gobierno federal, sobre todo en los instrumentos de mayor plazo como lo fueron el de 12 y 31 años.
En su cuenta de Twitter, el secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, destacó que la colocación de bonos ayuda a consolidar el conjunto de fuentes de financiamiento del gobierno mexicano, así como garantizar los recursos para enfrentar la crisis derivada del Covid-19, operar los programas y atender cualquier adversidad futura.
(Tomado de Infobae)
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