Jorge Fonseca, director financiero de NG Energy, en diálogo con Valora Analitik, anunció que la compañía -productora de gas natural– ha logrado una millonaria financiación con el banco internacional, Macquarie Group, que le ayudará a apalancar sus planes de crecimiento de la empresa en Colombia.
“Este es un banco muy especializado en el sector de infraestructura, petróleo y gas”, destacó el ejecutivo.
Hay que decir que esta transacción, de acuerdo con NG Energy, es hasta por US$110 millones, de los cuales habrá un primer desembolso en febrero de 2024 de US$40 millones, y un segundo desembolso de hasta US$50 millones que será en, aproximadamente, cuatro meses.
Según las declaraciones de Fonseca, de esos US$50 millones, US$20 millones serán usados para el capex o inversión en Colombia exclusivamente para producción de gas en los campos que tiene NG Energy en el país: María Conchita y Sinú 9.
Mientras que los otros US$30 millones estarán destinados para el refinanciamiento de su deuda, en la cual se están extendiendo los plazos que se tenían hasta el momento, para llegar a un plazo de hasta cinco años.
Entre tanto, NG Energy ha decidido que los US$50 millones adicionales podrán ser usados para negocios futuros o inversiones para más delante de ser requeridos.
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La compañía informó que sus subsidiarias de propiedad absoluta: Bochica Investment Holdings Ltd., Pentanova BVI, Ltd. y MKMS Enerji Anonim Sirketi SA garantizarán el financiamiento como los garantes de la transacción.
“El financiamiento está garantizado por un gravamen de primera prioridad sobre todos los activos de la empresa, un fideicomiso formado en Colombia y los garantes y vence el 29 de diciembre de 2028”, infirmó la compañía.
Hay que decir que los recursos netos de la línea de Financiamiento y LC relacionados por hasta US$13,6 millones en discusión se utilizarán para:
- Simplificar la estructura de capital de la compañía
- Optimizar el balance de la sociedad
- Reducir el apalancamiento general de la compañía
- Garantizar los compromisos de trabajo bajo los contratos de la productora de gas con socios midstream y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Colombia
- Para fines corporativos generales a medida que la empresa continúa desarrollando su base de activos
“Macquarie ha puesto a disposición US$50 millones de financiación comprometida y US$50 millones adicionales en financiación no comprometida en el marco de una función de Acordeón”, precisó NG Energy.
Entre tanto, la firma tiene la intención de utilizar los ingresos netos de los préstamos de la siguiente manera:
- US$26 millones para pagar tarifas que permitan la conversión de aproximadamente US$52 millones más o menos 70 millones de dólares canadienses) de deuda adeudada a titulares de obligaciones garantizadas existentes y, al hacerlo, reducir las obligaciones de deuda y optimizar su estructura de capital
- US$14 millones para pagar préstamos de accionistas existentes, financiar la cuenta de reserva de deuda, pagar tarifas por la transacción y para fines corporativos generales
- US$10 millones para futuros requerimientos de capex
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Los préstamos devengarán intereses a una tasa igual al Plazo SOFR (como se define dicho término en el contrato de crédito) más un máximo de 8,50 % anual con una grilla de margen escalonada basada en el desempeño. En relación con el Financiamiento, la compañía emitirá a Macquarie 20,742,857 warrants de compra de acciones ordinarias (los Warrants de Bonificación) en la fecha de cierre.
Jorge Fonseca, director financiero de NG Energy, comentó además que «el compromiso de Macquarie después de una revisión exhaustiva de los componentes técnicos, financieros y legales de nuestro negocio es un hito importante para nuestra empresa a medida que entramos en esta próxima fase de crecimiento y generación de flujo de efectivo”.
Agregó que “estamos muy contentos de haber asegurado el financiamiento para respaldar nuestra trayectoria de crecimiento líder en la industria y, sobre todo, el financiamiento brinda a la compañía una flexibilidad financiera sustancial hoy y en el futuro, ya que hemos desapalancado el balance, optimizado nuestra estructura de capital y ahora”.
Y añadió que «hemos obtenido el capex necesario para respaldar el crecimiento acelerado de nuestros activos. Me gustaría agradecer a Macquarie y a todos los miembros de nuestro equipo por su apoyo durante todo este proceso».
Otros movimientos de NG Energy
La compañía anunció, además, el nombramiento de Brian Paes-Braga como su director general (CEO) a partir de la fecha de cierre. Al respecto, Serafino Iacono, quien se ha desempeñado como director ejecutivo de la compañía desde 2019, pasará al cargo de copresidente de la Junta Directiva, uniéndose al actual presidente, Brian Paes-Braga.
En suma, NG Energy también le dio la bienvenida al Directorio a Patricia Herrera Paba. Herrera Paba es la fundadora y directora general de Estudios y Consultorías SAS, una firma especializada en consultoría financiera y asesoría regulatoria en el sector de gas natural y energía en Colombia y América Latina.
La ejecutiva también se desempeña como directora financiera de Caribbean Resources y tiene experiencia laboral previa en Promigas Saesp y el Ministerio de Minas y Energía en Colombia.
Entre tanto, Brian Paes-Braga, CEO entrante y copresidente de NG Energy, precisó que «es un honor y un placer para mí unirme y liderar NG Energy como CEO en este momento crítico y emocionante para la compañía y la energía en Colombia”.
Aseguró que “me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento y aprecio a Serafino Iacono por su compromiso inquebrantable con esta empresa. No estaríamos en la posición que estamos hoy sin su tenacidad, confianza en nuestros activos y compromisos financieros personales durante los últimos cinco años”.
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Manifestó que espera “con ansias la contribución continua de Serafino y el trabajo a su lado como copresidente mientras entramos en esta fase de alto crecimiento en la trayectoria de nuestra empresa y cumplimos con todos nuestros valiosos inversores, empleados, socios y las comunidades en las que exploramos y operamos».
Por último, Brian Paes-Braga, CEO entrante y copresidente de NG Energy, indicó que “me gustaría dar la bienvenida a Macquarie a NGE como una parte interesada clave en nuestro negocio. Alinear nuestra empresa con una institución financiera global como Macquarie en este punto de inflexión para nuestra empresa es un testimonio de la calidad de nuestra gente, nuestros activos y la oportunidad que vemos en el sector energético en Colombia, y representa un primer y simbólico paso para la relación de NG y Macquarie”.
Finalmente, NG Energy dio a conocer que la producción de gas natural del Bloque María Conchita de la compañía ha aumentado a 19,4 MMcf/d y los pozos Aruchara-1 y Aruchara-3 contribuyen a la producción de las zonas H1 y H2 con el 100 % de los volúmenes de gas vendidos.
