Canacol colocará bonos privados para mejorar perfil de deuda

Canacol colocará bonos privados para mejorar perfil de deuda

La canadiense Canacol Energy anunció que busca ofrecer notas senior no garantizadas en una colocación privada a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos -de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de 1933- para personas que no sean estadounidenses en transacciones fuera de ese país.

Detalló que las notas serán garantizadas total e incondicionalmente por subsidiarias de Canacol, en tanto que la tasa de interés, los precios de emisión y otros términos de los bonos se determinarán con el precio de corte de la oferta.

Canacol dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para: (i) pagar totalmente los montos pendientes de su línea de crédito por US$305 millones; (ii) pagar honorarios y gastos de la oferta; y (iii) para fines corporativos generales.

La firma expresó que las notas no han sido registradas bajo la Ley de Valores, o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.

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