Pacífico Seguros, líder de este mercado en Perú y parte del Grupo Credicorp, realizó su primera emisión en el mercado de capitales local luego de casi 10 años, al colocar bonos subordinados por US$50 millones a un plazo de 10 años.
La tasa de emisión fue 4.40625%, representando un spread de 276 puntos básicos sobre la curva de referencia del gobierno. Esta es la segunda emisión de bonos subordinados en dólares más grande realizada por una compañía de seguros en los últimos 10 años, superada solamente por la emisión de Pacífico Seguros en 2011, por US$60 millones.
Credicorp Capital, estructurador y colocador exclusivo de esta transacción, recibió 205 órdenes de inversionistas por US$89,8 millones, donde se destaca la demanda de los fondos de pensiones, entidades financieras y personas naturales.
“Pacífico Seguros utilizará los fondos provenientes de esta emisión para financiar las operaciones del negocio y así seguir mejorando la calidad de nuestro servicio y atender el crecimiento de la demanda del mercado de seguros en el Perú. Adicionalmente, esta emisión permitirá seguir fortaleciendo la solidez patrimonial con la que cuenta Pacífico Seguros. Luego de los buenos resultados, vemos al mercado de capitales local como una fuente atractiva de financiamiento para la compañía y estamos evaluando participar con futuras emisiones, en línea con nuestro importante plan de crecimiento y mejora continua de nuestro servicio”, señaló Gonzalo Barreto, gerente de División de Planeamiento Financiero y Técnico de Negocios de Pacífico Seguros.
De igual manera, Santiago Polar, Head de Debt & Equity Capital Markets de Credicorp Capital, comentó: “esta emisión de Pacífico en el mercado local ha tenido un gran éxito, destacando el apetito del segmento retail por el papel, y demuestra que se ha reabierto el mercado de capitales local, logrando atraer una demanda por US$89,8 millones y consiguiendo tasas muy competitivas. Los resultados reflejan que los inversionistas institucionales y las personas naturales mantienen un fuerte apetito por instrumentos de alta calidad crediticia, así como el liderazgo de Credicorp Capital para lograr colocaciones exitosas a condiciones altamente competitivas”.
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