La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) informó los resultados de la colocación en el mercado primario del Lote 1 de la emisión de bonos ordinarios de RCI Colombia, bajo la metodología de subasta holandesa realizada este jueves 17 de junio. (Ver más Mercados)
El emisor adjudicó bonos por $151.096 millones, aunque tenía un monto de sobre-adjudicación de hasta $300.000 millones.
En cuanto a la subserie A2 a dos años con tasa fija efectiva anual (E.A.) de 5,25%, se destinaron $54.596 millones, mientras que para la subserie B3 a tres años con tasa fija E.A. de 2,70% más el IBR, se destinaron $96.500 millones.
Los recursos provenientes de la colocación serán destinados hasta 60% para la sustitución de pasivos financieros de la compañía y hasta 40% para el desarrollo del objeto social del emisor, el cual consiste en adelantar todas las actividades propias de una compañía de financiamiento.
El agente líder colocador fue Bbva Valores Colombia y los otros agentes colocadores fueron Davivienda Corredores, Itaú Comisionista de Bolsa y Credicorp Capital.
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