El Grupo Casino, en calidad de controlante de Almacenes Éxito, anunció que ya se suscribió un preacuerdo de contrato de compraventa de acciones con Sendas Distribuidora de Brasil, por la participación accionaria del Grupo Éxito en la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA).
De acuerdo con el anuncio hecho por Casino y el Grupo Éxito, el comprador se obligó a adquirir de los vendedores, y estos se obligaron a vender al comprador, un total de 247.545.464 acciones ordinarias de la sociedad, representativas del 55,30% del capital suscrito, pagado, en circulación y con derecho a voto, a un valor de $18.000 por acción.
De conformidad con el preacuerdo de compraventa de acciones, y sujeto al cumplimiento o renuncia de las condiciones allí establecidas, esto se cumplirá bajo los siguientes términos:
(a) Una OPA por el 100% de las acciones de la compañía, la cual no estará sujeta a la condición de “todo o nada” ni a cualquiera otra condición que pueda impedir al comprador adquirir cualquier número de acciones de la Compañía sobre las que se acepte la OPA.
(b) Un precio por acción de la compañía en la OPA equivalente a $18.000 (“Precio OPA”), pagadero (i) en el caso de los accionistas aceptantes distintos de los vendedores, como se establezca en el cuadernillo de la OPA radicado por el comprador ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), y como el mismo sea aprobado por la SFC y (ii) en el caso de los vendedores, a las cuentas bancarias indicadas por los vendedores pagaderos en dólares de EE.UU., a un precio por acción en dólares de EE. UU. calculado usando la tasa representativa de mercado publicada por la SFC para el tercer día hábil bursátil en Colombia contado a partir del día en el cual la Bolsa de Valores de Colombia publique el boletín de adjudicación de la OPA.
(c) El periodo de aceptación será de 10 días hábiles en Colombia contados a partir del primer día del período de aceptaciones, de conformidad con la ley aplicable en Colombia, o (ii) 20 días hábiles en Estados Unidos contados a partir de la fecha de publicación del primer aviso de oferta, de conformidad con la ley aplicable de Estados Unidos, el que sea más largo, durante el cual los vendedores podrán aceptar la OPA, y dicho periodo de aceptación deberá comenzar a correr el sexto día hábil siguiente a la fecha de publicación del primer aviso de oferta.
(d) Los costos y expensas derivados de la presentación de la aceptación de la OPA por los vendedores serán exclusivamente asumidos por estos; y los costos y expensas derivados del lanzamiento y ejecución de la OPA por el comprador serán asumidos exclusivamente por estos.
Reembolso de costos y gastos
Si los vendedores aceptan y transfieren las acciones en una OPA competidora o concurrente, que sea iniciada por un tercero a un precio por acción de la compañía al menos 5% superior al Precio OPA durante el periodo de autorización o el periodo de aceptación de la OPA, según aplique, y sujeto a la compensación y liquidación de tal OPA competidora o concurrente, los vendedores reembolsarán al comprador, los costos y gastos razonables y debidamente documentados incurridos por el comprador y sus afiliadas, hasta por un monto máximo de US$ 10.000.000.
—
