El banco de inversión BTG Pactual actuó como asesor financiero y coordinador líder del aumento de capital de Enel Américas por un valor de US$3.000 millones.
Esta transacción, coordinada en Chile, implicó un proceso intensivo de seis meses de negociación y mercadeo con los accionistas minoritarios (locales e internacionales) previo a la asamblea extraordinaria de accionistas, lo que fue clave para obtener los votos necesarios para aprobar esta transacción, logrando que el valor de mercado de Enel posterior a la oferta fuera de US$12.300 millones.
Esta ha sido la quinta transacción de Enel en Latinoamérica en la cual BTG Pactual ha estado involucrado.
Medido por la capitalización de Mercado, Enel es la segunda compañía de servicios públicos más grande del hemisferio occidental, al igual que la compañía más grande de Italia y la empresa de servicios públicos de mayor valor en Latinoamérica.
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