Como ya había anticipado en días anteriores con la inscripción de los ADRs (American Depositary Receipts), Latam Airlines confirmó este jueves la reapertura y nueva cotización de estas acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
Los ADRs comenzaron a cotizar desde este 25 de julio de 2024 bajo el símbolo ‘LTM’, marcando el regreso de Latam Airlines a el mercado de valores estadounidense tras su salida en junio de 2020 después de entrar en un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11.
El nuevo ingreso ocurre después del establecimiento de precios de una oferta pública secundaria por parte de ciertos accionistas de la compañía para vender 19 millones de ADRs, cada uno representando 2.000 acciones comunes de Latam, a un precio al público de US$24 por ADR.
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El pasado 18 de julio, para avanzar con la operación, la aerolínea tuvo que suministrar a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) los resultados financieros preliminares del ejercicio del segundo trimestre de este año, en los que argumentó que habría alcanzado ingresos por US$3.015 millones, lo que representa un alza de 12,7 %; un Ebitda ajustado de US$616 millones, 10,2 % más; y una utilidad neta de US$144 millones, en línea con la registrada hace un año.
Más sobre los ADRs de Latam Airlines en la Bolsa de Nueva York
Sobre la oferta de los nuevos ADRs de Latam Airlines en la Bolsa de Nueva York se dio a conocer que los accionistas vendedores otorgaron a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.850.000 ADRs adicionales al precio de la oferta pública inicial.
La aerolínea no recibiría ningún ingreso por la venta de ADRs por parte de los accionistas vendedores. Se espera que la oferta se cierre el 26 de julio de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.
Finalmente, se dijo que Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como coordinadores globales y colocadores principales en la oferta.
Mientras que Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC y Larraín Vial S.A participan como colocadores adicionales y Morgan Stanley & Co. LLC aparece como co-gerente en la transacción.
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