Goya Foods contrata a Goldman Sachs para buscar comprador; podría valer US$3.000 millones

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Goya, uno de los nombres más emblemáticos de la cocina latinoamericana, contrató al banco de inversiones Goldman Sachs para sopesar opciones que podrían incluir una venta de la compañía de 83 años, según comentó la gente familiarizada con el tema a CNBC.

La compañía tiene aproximadamente US$250 millones en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización y podría obtener aproximadamente US$3 mil millones en una venta, dijeron algunas de las personas.

Fundada por inmigrantes españoles, Prudencio Unanue y Carolina Casal en 1936, Goya ha sido durante mucho tiempo una compañía familiar.

Sin embargo, su propiedad se ha dividido a medida que sus herederos se han multiplicado. Ese control dividido ha llevado, a veces, a disputas sobre el futuro de la compañía. En 2004, los desacuerdos se derramaron en la corte, cuando algunos herederos empujaron a expulsar al hijo de Prudencio, Joseph, fuera de la compañía. José falleció en 2013.

Una venta podría abordar la fragmentación de su propiedad. Dependiendo de la valoración, algunos descendientes pueden optar por retener su participación en el caso de una venta, o la familia podría decidir contra una venta en conjunto, dijo una de las personas.

Prudencio y el nieto de Carolina, Robert Unanue, ha sido director ejecutivo de Goya desde 2004.

En un comunicado enviado a CNBC, el CEO de la compañía, Robert Unanue, dijo: “El futuro de Goya es continuar construyendo nuestro legado familiar y hacer crecer la marca en todo el mundo. Por estas razones y muchas más, Goya no está a la venta.

Por el contrario, a lo largo de los años, hemos realizado adquisiciones de otras compañías para expandir la presencia de Goya Foods y continuamos haciéndolo. Periódicamente, evaluamos a la compañía para la planificación patrimonial y otros propósitos en el curso normal de los negocios”.

Aun así, Goldman Sachs ha enviado materiales financieros a firmas de capital privado, lo que las empresas no suelen hacer para fines de planificación patrimonial, dicen personas familiares.

El banco de inversión también se ha acercado a potenciales adquirentes corporativos, dicen dos personas familiarizadas. La compañía estableció un plazo de licitación a principios de junio para las ofertas iniciales, dijeron algunas de las personas.

Las personas dijeron que Goya podría atraer la atención de firmas de capital privado o de varias compañías grandes de alimentos como J.M. Smucker, B&G Foods, Conagra, Unilever, Kraft Heinz y Campbell Soup.

Las personas solicitaron anonimato porque la información es confidencial. Goldman declinó hacer comentarios.

Goya, con sede en Secaucus, Nueva Jersey, que se hace llamar la mayor compañía de alimentos de propiedad hispana de los Estados Unidos, vende de todo, desde frijoles hasta queso y mariscos enlatados.

Sin embargo, muchas grandes compañías de alimentos, como Kraft Heinz y Campbell, están fuertemente apalancadas y enfocadas en vender en lugar de adquirir. Los que están al acecho generalmente han cambiado su enfoque de acuerdos sinérgicos más grandes a la compra de marcas más pequeñas, como las barras de bocadillos Kind y RXBAR.

Muchos de los productos de Goya, como su carne enlatada, se encuentran en los pasillos centrales de la tienda de comestibles, un segmento de desaceleración a medida que los compradores se dirigen cada vez más al perímetro, donde se venden alimentos frescos.

Aun así, las ventas de comida étnica en los Estados Unidos han estado aumentando. Los millennials han estado más dispuestos a experimentar con nuevas cocinas.

También están buscando nuevas formas de condimentar la comida, ya que se centran cada vez más en una alimentación limpia. Entre 2013 y 2017, los productos de sabor étnico como salsas, condimentos y chips con sabor exótico aumentaron en un 20%, según Food Navigator, citando a Innova.

La población estadounidense de hispanos, mientras tanto, también ha estado creciendo. La Oficina del Censo de EE. UU. prevé que la población hispana de EE. UU. alcanzará los 62 millones para 2020 y 112 millones para 2060.

En 2005, Goya invirtió US$500 millones para impulsar el crecimiento mundial, según su sitio web.

Ahora cuenta con 26 instalaciones en los EE. UU., Puerto Rico, República Dominicana y España. Se vende en grandes minoristas como Costco, Sam’s Club de Walmart y BJ’s Wholesale.

La compañía obtuvo su nombre cuando su fundador, fanático del artista Francisco Goya, compró el nombre, que según él era más fácil de pronunciar que el suyo, según Forbes.

 

 

(Tomado de CNBC)

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