Tal como anticipó Procaps hace un par de semanas, la compañía colombiana adelantaba pasos para cotizar en el índice Nasdaq 100 en EE. UU. y hoy confirmó este hecho con su fusión con Union Acquisition Corp. II, con lo que la nueva compañía cotizará en Wall Street.
Con ello, Union Acquisition Corp. II firmó un acuerdo de financiamiento y de combinación de negocios definitivos con Procaps. Frente al acuerdo de financiamiento, Union habría recaudado entre US$100 millones y US$300 millones, con una inversión privada en capital público con la que proporcionó fondos a Procaps, valorada en US$1.100 millones.
La compañía combinada estará dirigida por Ruben Minski, fundador, presidente de Junta Directiva y director ejecutivo de Procaps Group. Se espera que las acciones ordinarias de la compañía coticen en el mercado de Nasdaq bajo el símbolo “PROC”.
El monto del acuerdo se obtuvo con inversionistas de la región y del sector salud que se encuentran incluidos en fondos como Compass Group, Moneda Asset Management y Consorcio Seguros.
El fondo de capital pretende usar este dinero para generar crecimiento orgánico, invertir en nuevas categorías de productos y para nuevas adquisiciones de empresas medianas “probablemente en organizaciones farmacéuticas o de desarrollo por contrato y fabricación”.
Ahora, las proyecciones para Procaps son de US$436 millones en ingresos brutos y US$105 millones en ganancias centrales ajustadas al cerrar el año.
La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial y Alejandro Weinstein, exdirector ejecutivo de CFR Pharmaceuticals SA, posteriormente comprada por Abbott Laboratories, también participaron en inversiones anteriores en Procaps.
Bajo los términos de la transacción propuesta, los accionistas de Procaps Group recibirán un total de 97,1 millones de acciones ordinarias de Procaps y, además de las acciones ordinarias de Procaps, IFC recibirá seis millones de acciones tipo B canjeables, a cambio de sus acciones ordinarias existentes de Procaps Group, según lo contemplado en los términos del acuerdo de combinación de negocios.
BTG Pactual actuó como agente único colocador en el acuerdo y asesor financiero de Union Acquisition. Cantor Fitzgerald actuó como asesor de mercado de capitales de esta mientras que Greenhill & Co. actuó como asesor financiero y de mercado de capitales de Procaps Group. Linklaters actuó como asesor legal de Union Acquisition y Greenberg Traurig actuó como asesor legal de Procaps Group en la transacción.
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