BTG Pactual, coestructurador de primer bono social con garantía DFC en Colombia

BTG Pactual, coestructurador de primer bono social con garantía DFC en Colombia

El Patrimonio Autónomo Montes de María – Proyecto 4G Puerta de Hierro – Cruz del Viso– colocará bonos senior garantizados (Aa1 y AA) por un monto aproximado de $760.000 millones denominados en pesos, vinculados a UVR. Para más información de mercados haga clic aquí.

Sacyr Concesiones, a través de la Concesionaria Vial Montes de María, desarrolla el proyecto de Cuarta Generación (4G) Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico (Colombia). Y hace parte de los proyectos de infraestructura 4G del Gobierno Nacional, ejecutados por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

Vale mencionar que el corredor vial, de 198 kilómetros, conecta con los puertos y principales ciudades del caribe colombiano.

En 2019, esta concesión se financió por US$185 millones otorgados por BTG Pactual y Banco Santander de España.

Luego de tres años, esta emisión tiene como objetivo refinanciar el préstamo existente que se utilizó para mejorar 192,57 kilómetros de carreteras existentes, rehabilitar 2,1 kilómetros y construir 5,21 kilómetros de una nueva carretera, lo que podría facilitar el acercamiento de los principales puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos de la costa caribe colombiana.

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BTG Pactual, en calidad de agente co-estructurador, lideró la presentación del proyecto ante la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), una agencia del gobierno de los Estados Unidos encargada de financiar proyectos en países en desarrollo, consiguiendo con éxito bonos garantizados bajo formato Reg S/144 A con vencimiento en 2045.

Para Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual, “fue muy importante asesorar la estructuración de un proyecto de esta envergadura y lograr dos hechos relevantes para el país como lo son el primer bono con garantía del International Development Finance Corporation y el desarrollo de una emisión de un bono internacional con certificación social (ESG) en Colombia”.

Y añadió que “esto reafirma nuestro compromiso de aportar nuevos esquemas de apalancamiento e inversión con prácticas en materia de sostenibilidad y gobernanza, y generar a su vez valor económico, social y ambiental desde nuestras diferentes líneas de negocio”.

Cabe mencionar que esta garantía de DFC es la primera que otorgan a un proyecto de infraestructura desarrollado en Colombia; cubre el pago oportuno de cada una de las obligaciones de capital hasta US$350 millones, así como intereses y make-whole premium (en caso de terminación de la concesión) de los bonos que se devenguen con respecto del monto del capital garantizado por DFC.

Dev Jagadesan, CEO de DFC, manifestó que “nos complacemos en otorgar una garantía para la emisión de bonos sociales de Sacyr para un proyecto de infraestructura clave en Colombia que promoverá los vínculos entre las regiones más pobres del norte del país y los centros económicos, al tiempo que fomenta la participación y la inversión financiera local. La emisión de bonos es un paso emocionante hacia el avance del desarrollo y el crecimiento económico a través de este proyecto vial”.

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Vale recordar que el corredor vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso, según BTG Pactual, cumple con principios y valores ambientales, sociales y de gobernanza. Y está enmarcado dentro estos criterios de inversión, permitiendo la mejora de la conectividad y el acceso a servicios básicos de la región, de acuerdo con la entidad.

Asimismo, ha desarrollado programas y actividades de gestión social y ambiental y, adicionalmente, ha contribuido a la creación de empleo y progreso económico en el área de influencia.

A la fecha, cuenta con 346 empleos activos, los cuales benefician a los habitantes de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Mahates y a los corregimientos de Carreto, San Cayetano, Malagana y Cruz del Viso.

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