Fitch ratificó nota B+ a deuda de largo plazo internacional de Credivalores

Además, la agencia calificadora Fitch eliminó el rating watch negativo a la deuda de largo plazo internacional de Credivalores.

La calificadora destaca la mejora en la calidad de los activos de la compañía, especialmente en lo referente a la cartera del producto de tarjeta de crédito, a pesar de los efectos de la pandemia del Covid-19. Vea más en empresas.

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La evaluación Fitch Ratings resaltó las medidas adoptadas por Credivalores en los últimos años incluyendo las políticas de originación y cobranzas más conservadoras y mejoras tecnológicas y de sistemas en estos procesos.

Además, la agencia resaltó la continua diversificación en las fuentes de fondeo la adecuada liquidez y los positivos resultados en transformación digital de la compañía.

Fitch Ratings eliminó el Rating Watch Negativo impuesto en mayo de 2020 a la calificación internacional de emisor de largo plazo en moneda extranjera de Credivalores y ratificó la calificación internacional ‘B+’ (perspectiva negativa).

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Para su decisión, la calificadora tuvo en cuenta las mejoras identificadas en las políticas de originación de Credivalores, la continua diversificación en las fuentes de fondeo, así como su adecuada liquidez para enfrentar los retos actuales del entorno operativo.

Fitch Ratings también incorporó en su análisis el impacto positivo de los cambios tecnológicos y de transformación digital realizados por la compañía, los cuales ayudaron a que sus métricas de calidad de activos mostraran un menor deterioro al previsto, a pesar de los efectos de la pandemia del COVID-19.

Gracias a la acelerada estrategia de transformación digital y a pesar de no ser considerada una Fintech, Credivalores ya origina más del 62% de su cartera a través de plataformas digitales y espera cerrar el año con un crecimiento significativo en la originación de créditos a través de estos canales.   

En un contexto desafiante, la empresa ha mantenido el acceso a diversas fuentes de financiación nacionales e internacionales para apoyar el crecimiento de la cartera de créditos y para refinanciar sus vencimientos de deuda. El acceso a un fondeo diversificado y de largo plazo le permitió a Credivalores lograr un crecimiento anual del 21.3% de su cartera de créditos propia al cierre de 2020. 

En abril de 2021, Credivalores emitió una nueva nota bajo su programa de euro papeles comerciales (ECP Program) por un monto de US$50 millones en el mercado de capitales internacional, con un plazo de 18 meses. Con esta reciente emisión, la compañía superó los US$392 millones emitidos bajo este programa desde 2014 y completó emisiones de deuda por más de mil millones de dólares en el mercado internacional. Los recursos provenientes de esta operación fueron empleados para atender el crecimiento de la cartera de créditos y para otros usos generales de la compañía, incluyendo la refinanciación de obligaciones financieras vigentes. 

Con esta emisión Credivalores avanzó en asegurar recursos de su plan de financiamiento para el año 2021, el cual contempla nuevas fuentes de fondeo y refinanciación de vencimientos de deuda por más de $950.000 millones.

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