Credivalores emitió deuda por US$50 millones para colocar más crédito

Credivalores emitió deuda por US$50 millones para colocar más crédito
Credivalores

En entrevista con Valora Analitik, el presidente de Credivalores, David Seinjet, reveló los resultados de la colocación de deuda en los mercados internacionales por US$50 millones.

En su declaración, el ejecutivo destacó que Credivalores no se dedica a la captación habitual de recursos como lo hace la banca tradicional, sino que, por el contrario, basan su negocio en la cartera colocada a través de libranzas, tarjetas de crédito y créditos de consumo.

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El balance del año 2020, dijo, fue una cartera de todos sus productos financieros por el orden de $1,7 billones. Para el 2021 estima colocar $1,2 billones.

Seinjet (en la foto interna) reseño que en 17 años de historia Credivalores ha colocado $10 billones en créditos en segmentos bajos del público financiero y usa puntos como Baloto para recibir pagos en regiones medianas y pequeñas.

En palabras de su presidente, Credivalores es la financiera no bancaria más importante de Colombia con 830 mil clientes en ciudades pequeñas y medianas, aunque también mirando hacia la ruralidad.

A la fecha, la entidad ha colocado US$1 billón en deuda y la más reciente fue por US$50 millones en los mercados internacionales con base en un programa total aprobado de US$380 millones.

En el pasado, Credivalores ha colocado deuda bajo el Formato 114A regulación S de Estados Unidos. Según Seinjet, se trata de deuda sofisticada para inversionistas institucionales quienes han recibido los títulos por US$625 millones.

La colocación reciente (del viernes pasado) fue por US$50 millones sobre un programa de notas comerciales a corto plazo y de las cuales ya se han colocado US$392 millones.

La emisión del viernes pasado fue de papeles comerciales a un plazo de 18 meses y una tasa del 8,5 % con pagos trimestrales, y un vencimiento en octubre 28 de 2022 para inversionistas que son, principalmente, banca privada retail.

Esta emisión de US$50 millones se hizo dentro del Programa de Papeles Comerciales (Euro Commercial Paper Program o Programa ECP), que tiene un cupo de hasta US$150 millones con plazos de emisión de hasta tres años.

Esta es la décimo sexta emisión de notas bajo el Programa ECP el cual alcanza un total de US$392 millones emitidos desde 2014. Tras la emisión de esta nota por US$50 millones y la reciente amortización de otra nota por US$40 millones, el nuevo monto vigente del programa es de US$85 millones al cierre de abril de 2021.

El presidente de Credivalores dijo que evaluarán nuevas emisiones de deuda para el segundo semestre del año, pero no se atrevió a anticipar detalles adicionales.

Con esos nuevos recursos captados en la emisión de deuda, la firma prevé llegar este año al millón de clientes con desembolsos por $1,2 billones.

En la conversación con Valora Analitik, dijo que el 62 % del total de las colocaciones de recursos a clientes se hizo de forma digital y que, a pesar de no ser una fintech, está apalancada en el modelo de negocio con herramientas tecnológicas para llegar al clientes más rápido y más eficientemente.

La cartera de Credivalores se basa en un 55 % en libranzas y otro 45 % tarjetas de crédito (de la franquicia Visa) y créditos de consumo.

En tarjetas de crédito, dijo, la firma tiene alrededor de 500 mil unidades colocadas.

Esos clientes recibieron sus productos en 50 oficinas, 10 unidades móviles, 16 mil puntos de recaudo y desembolso en 890 municipios de Colombia, destacó Seinjet.

Además, dijo que la empresa recibe unas 110 mil solicites digitales mensuales de créditos de consumo y tarjetas de crédito.

Finalmente, el ejecutivo le dijo a Valora Analitik que el índice de solvencia de Credivalores terminó el 2020 en niveles de 12,8 %, mientras el índice de capitalización cerró en 24,3 %.

Su indicador de cartera vencida fue del 5,3 % con una cobertura de provisiones de cartera vencida de 128 %.

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