Inició la venta de acciones ordinarias de LatAm Logistic Properties (LLP) que se hará por proceso de construcción de libro, el cual cerrará el 4 de agosto de 2021.
Viendo que el mercado de e-commerce en América Latina y también en Colombia no parará de crecer y como resultado de dos años de trabajo para llegar a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), LatAm Logistic Properties y BTG Pactual entregaron detalles de la Oferta Pública Inicial de Acciones de la compañía, la cual espera convertirse en el primer listamiento nuevo desde 2012. Vea más en empresas.
La última vez que una compañía debutó en la BVC fue cuando Carvajal Empaques puso en venta sus acciones a $5.300, cada una. Esta vez, por medio del proceso de construcción de libro de ofertas, LLP dejará abierta la posibilidad de recibir propuestas de inversionistas locales e internacionales que manifestarán su apetito por esta empresa.
“Esta oferta pública inicial tiene un rango de precio de acción bastante amplio, siendo el mínimo $5.000 y el máximo $7.500 dependiendo de las ofertas, por lo cual estamos recibiendo capital que nos permita mantener un crecimiento de 100 % en la compañía. Nuestra proyección es que el levantamiento total de inversión llegue a los US$225 millones que está en línea con los recursos que queremos para seguir creciendo en el largo plazo”, indicó Mike Fangman, fundador y CEO de LLP.
LatAm Logistic Properties, S.A. (“LLP” o la “Compañía”), es una importante multilatina, con presencia en Colombia, Costa Rica y Perú, dedicada al desarrollo, adquisición y operación de inmuebles logísticos modernos en la región Andina y Centro América.
LLP anunció este miércoles 14 de julio, el lanzamiento de su oferta pública inicial y el inicio de su roadshow con inversionistas. LLP ha recibido aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) para la emisión de hasta ciento veintiséis millones (126.000.000) de acciones en la BVC. El monto mínimo de inversión estará en alrededor de los $15 millones, según detalló BTG Pactual.
Adicionalmente, la compañía ha registrado documentación bajo la regulación S de Estados Unidos (“REG S”) para permitir el acceso a la emisión a inversionistas institucionales internacionales.
Los recursos de esta emisión serán plenamente dedicados a financiar el acelerado plan de crecimiento que se ha trazado la Compañía, la cual espera sobrepasar un millón (1.000.000) de metros cuadrados de área arrendable en el mediano plazo.
A su turno, Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual en Colombia indicó que esta operación representa una inversión atractiva para aquellos que quieran participar del crecimiento del e-commerce y al mismo tiempo están buscando una alternativa en el mercado de bienes raíces.
“Esta es una compañía que tiene unos estándares de gobierno corporativo de nivel internacional, donde participan miembros de junta directiva colombianos, estadounidenses y europeos. Hemos recibido comentarios muy positivos de esta transacción por parte de inversionistas internacionales muy interesados en volver su mirada al mercado colombiano”, indicó Pérez.
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Planes de LLP
El 2020 fue un año clave en el crecimiento de LLP debido a que las empresas de comercio tuvieron que buscar locales para resolver sus necesidades operativas logísticas, a raíz del crecimiento del comercio virtual causado por el Covid-19.
La demanda por los inmuebles de LLP proviene fundamentalmente de empresas enfocadas al e-commerce, proveedores de servicios de logística, consumo masivo y retailers.
Dado lo anterior, LatAm Logistic Properties representa una alternativa de inversión con exposición al crecimiento del comercio electrónico en la región.
“Este es un paso muy importante en nuestra historia que nos permite ofrecer a nuestros clientes una experiencia de servicio única, centrada en soluciones de almacenamiento eficientes y sostenibles a nivel regional. Nuestros planes de crecimiento se acelerarán para satisfacer las necesidades de expansión de nuestros clientes de parques logísticos modernos construidos bajo los estándares internacionales de diseño requeridos para el comercio electrónico y las operaciones de distribución tradicionales. Tenemos el equipo, la plataforma regional y ahora aspiramos a tener el capital para extender nuestro liderazgo en un sector de alto crecimiento”, sostuvo Fangman.
Guiado por las necesidades de sus clientes multinacionales, los planes de expansión de LLP están soportados por profundos cambios estructurales en las economías actuales, donde la demanda por espacios de logística y distribución requieren de mayor eficiencia y competitividad.
La empresa recibió capital fundacional de su socio estratégico, Jaguar Growth Partners (“JGP”), un fondo de capital privado de Nueva York, e inició operaciones en Costa Rica en 2015 y rápidamente se expandió a Perú y Colombia en los dos siguientes años.
Según comentó Thomas McDonald, Cofundador de JGP y Presidente de la Junta Directiva de LLP, “Junto a Mike Fangman y su equipo, fundamos LLP basados en una visión compartida de crear una plataforma líder en su segmento a nivel regional, incorporando mejores prácticas, tal como gobernanza corporativa de primer nivel, y con estándares y clientes de calidad institucional. Después de realizar esa visión como empresa privada, acceder a capital público para satisfacer el plan de crecimiento del negocio es la evolución natural para LLP. Agradecemos profundamente la confianza de los clientes y socios de la compañía, al igual que a los mercados locales, por apoyarnos en este nuevo capítulo”.
Al 30 de junio de 2021, LatAm Logistic Properties ha consolidado un portafolio (operativo y en desarrollo) de 26 bodegas logísticas con un total de más de 400.000 metros cuadrados, una ocupación del 98% en sus inmuebles operativos, y contratos a largo plazo, de los cuales aproximadamente 75% está denominado en dólares estadounidenses.
Así mismo, es considerada una empresa líder en la aceleración en el desarrollo inmobiliario sostenible, ya que ha sido certificada, y reconocida, en el 2021 como EDGE Champion para la región. BTG Pactual Colombia actúa como Agente Estructurador y agente líder colocador.
También serán agentes colocadores Valores Bancolombia, Corredores Davivienda, Casa de Bolsa y Credicorp Capital.
Acerca de LLP
LatAm Logistic Properties es un desarrollador, propietario y administrador de inmuebles logísticos modernos y sostenibles, líder en su segmento. Su principal enfoque de inversión está centrado en los mercados de alto crecimiento y aquellos que presentan altas barreras de entrada en la Región Andina y Centroamericana.
Los clientes de la compañía son empresas multinacionales y regionales dedicadas a la logística tercerizada, distribución mayorista, distribución minorista y centros logísticos dedicados al comercio electrónico. Las sólidas relaciones establecidas con los clientes y su amplio conocimiento de los mercados en que opera es la base que permitirá el crecimiento futuro a través del desarrollo y la adquisición de inmuebles de alta calidad ubicados estratégicamente en los mercados claves.
Al 30 junio de 2021, LatAm Logistic Properties contaba con un portafolio de propiedades en operación y en desarrollo de veinte y tres inmuebles dedicados a la logística en Colombia, Perú y Costa Rica acumulando un área rentable bruta de 400,300 metros cuadrados. La compañía tiene una capacidad de crecimiento de hasta 594.200 metros cuadrados de área rentable bruta por medio del desarrollo del banco de tierras tanto propios como controlados a través de modelos de negocio de co-inversión con socios estratégicos. Adicionalmente la compañía cuenta con un plan de negocios que presenta la capacidad de alcanzar un mínimo un millón de metros cuadrados de Área Rentable Bruta en el mediano plazo.
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